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   该意见的发布对于提振投资者投资环保板块起到了很大的推动作用,带来了新的投资机会。从产业的角度来看,该意见支持发展绿色低碳行业,未来可能会有配套的措施通过支持低碳化,支持新能源来发展经济,推动经济转型实现高质量发展。我们可以关注低碳化以及减耗能这两个方向的一些投资机会。比如说通过支持发展光伏、风电等新能源逐步地来替代传统能源,提高新能源发电的占比。当前我国发电结构中70%还是靠火电,就可以通过逐步地提高光伏、风电等新能源发电的占比来进行减碳。

   9月份美联储降息的可能性大大增加,之前我预计在美国非农就业数据公布之后,美联储的货币政策目标已经从防通胀转为稳增长。所以9月份11月份和12月份,也就是年内剩下的这三次议息会议可能每次都要降25个基点。而近期对于美联储9月份降息的幅度的预期进一步增强,甚至预期可能会降息50个基点。美联储一旦开启降息周期,将会为中国央行降息降准打下一个基础,可能下一步央行会采取更加有力的政策来提振经济表现。7月下旬以来央行一系列货币政策操作既是短期宏观调控,也是中长期金融改革思路的体现,央行货币政策框架的总体改革思路是明晰的,未来整个改革步伐也会稳步有序推进。当前我国经济运行仍然面临着一些挑战,特别是国内有效需求不足,经济运行出现分化,重点领域风险隐患仍然较多,新旧动能的转换存在阵痛,这些都是发展中转型中的问题。既要坚持底线思维,也要坚定发展信心。

   新能源战略过去几年已经取得了巨大的成就。当然由于从2019年~2021年三年新能源板块大幅上涨,累积了大量的获利盘,有些股票提前透支了未来的业绩。所以过去三年出现了持续的下跌,很多股票业绩也出现了下滑。特别是一些行业产能过剩导致的价格战,加上出口方面受到一些制约以及加关税的影响,像光伏、锂电池、新能源汽车等板块出现了持续调整。现在《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》出台,有可能会带动新能源板块出现一定的回升,特别是业绩优良的行业龙头股可能会迎来机会。行业发展空间也会比较大,行业的发展也会给相关的清洁能源基金带来机会。在耗能减碳化方面,高耗能行业节能降碳产品、装备、技术迎来发展契机,再生资源低碳属性打开新成长空间。

   责任编辑:刘万里SF014

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