16may20_XXXXXL56endian匈牙利“当16may20_XXXXXL56endian家”，欧盟有何变数
匈牙利“当16may20_XXXXXL56endian家”，欧盟有何变数
而与之相反的，同为今年一季度期间新建仓的公司，算力概念股
16may20_XXXXXL56endian也许别开生面，也许别扭半年。 7月1日，被欧盟多国视为“麻烦制造者”的匈牙利，接替比利时担任欧盟轮值主席国。“当家”不到一周，麻烦就来了。法新社4日才披露，欧盟领导人对匈牙利总理欧尔班即将访问莫斯科的传言极度担忧，5日欧尔班就到了莫斯科。 在欧尔班访俄前夕，欧洲理事会主席米歇尔在社交媒体平台上写道：“欧盟轮值主席国无权代表欧盟与俄罗斯接触。” 但正如没人能阻止匈牙利担任欧盟轮值主席国一样，也没有人能阻止欧尔班推进他的欧洲理想、访问他想访问的国家。 匈牙利2011年首次担任欧盟轮值主席国，时隔13年再次掌舵欧盟最重要机构之一。 “当家”一词只是比喻——担任轮值主席国没有多少实权，但能够将本国的优先事项提升至欧盟议程的重要位置，并引导欧盟成员国关于欧盟发展方向的辩论，可以促进本国利益和加强国际影响力。 匈牙利曾经是中东欧国家政治和经济转型的“优等生”，在北约和欧盟东扩第一波中加入。但当下在一些欧盟国家眼中，匈牙利却是“非主流”，其重视加强政府对媒体、司法机构、非政府组织和社会道德伦理的管理与规范等政策，被视为探索“非自由民主”道路。 欧尔班坚定捍卫国家利益和民族独特性，从2010年起连任至今，是欧盟国家中任职时间最长的现任总理。匈牙利的政治稳定性和政策连续性在欧盟独一无二，为其顺利履行主席国职责创造了有利的国内政治环境。但由于欧尔班政府经常公开反对欧盟的政策和立场，它在欧盟内面临极大的政治和金融压力。 匈牙利和欧盟，一个在稳定的政情中“叛逆”，一个在变动的时局中“守成”。可以预见，未来6个月对双方来说都将充满挑战。 新任欧盟轮值主席国，上岗前就已是荆棘满路了。 匈牙利将担任轮值主席国一职视为提出清晰欧洲发展愿景的机遇。从2023年6月起，匈牙利就开始为此做准备，首次成立了欧盟事务部来负责筹备工作。而欧洲议会和一些欧盟成员国将之视为“灾难”，多次试图阻止匈牙利担任轮值主席国。根本原因是匈牙利与欧盟存在价值观之争，且在俄乌冲突，对俄关系以及民主与法治等问题上，经常与欧盟“主流”背道而驰。 匈牙利多次阻止、淡化或延迟欧盟对俄制裁和对乌援助的共同决策，反对乌克兰加入欧盟，与俄罗斯保持密切合作。欧尔班因此被贴上欧盟“挑衅者”和“麻烦制造者”的标签。立陶宛外交部长兰茨贝吉斯曾仔细统计过，“欧盟关于乌克兰的决议中约有41%被匈牙利抵制”。 2023年6月1日，欧洲议会通过决议，呼吁欧盟成员国阻止匈牙利担任轮值主席国。要改变轮值主席国的安排需要成员国全体一致决定，很难做到。尽管如此，欧洲议会的阻挠动作不断。 2024年1月18日，欧洲议会通过决议谴责“匈牙利政府蓄意、系统地破坏欧盟基本价值观”，批评欧盟委员会过早解冻匈牙利102亿欧元欧盟资金；4月24日，又通过决议谴责匈牙利通过《保护国家主权法》（旨在防止外国个人和团体干涉国家内政）和建立主权保护办公室，认为此举违反了欧盟法律和民主标准，再次质疑匈牙利担任轮值主席国的资格。 也有一些成员国反对强制改变既定轮值秩序，特别是同样与欧盟存在法治和价值观之争的波兰。时任波兰总理莫拉维茨基曾批评：“欧洲议会的决议违反欧盟的法律和规则，欧盟应该努力消除成员国之间的意见分歧，而不是对某些反对统一政策的成员国采取暴力行动，成员国的否决权应得到保留。”意大利副总理安东尼奥·塔亚尼也表示：“无论人们对欧尔班总理有何看法，谁都无法阻止一个成员国领导欧盟。” 随着匈牙利“当家”日期的临近，多国担心“援乌制俄”的泛欧议程可能被推迟，捷克等12个欧盟成员国敦促即将结束轮值任期的比利时加速涉俄乌冲突政治进程。由是，6月下旬，欧盟正式启动与乌克兰和摩尔多瓦的入盟谈判，批准了对俄罗斯的第14套制裁措施，并找到一个法律变通方案，以避开匈牙利否决欧盟利用俄被冻结资产所产生的利润为乌克兰购买武器。这真有些油价上涨前彻夜排队加油的既视感。 在非难杯葛中，匈牙利还是上岗了。 “让欧盟再次伟大”，是匈牙利担任欧盟轮值主席国的口号。句式太熟悉，内容却不同。 匈牙利欧盟事务部长博考表示：“欧洲的船没有驶向正确的方向，匈牙利轮值主席国肩负政治责任——展现出变革的可能性并让欧洲保持变革的希望。” “让欧盟再次伟大”，旨在复兴和变革欧盟，有三层含义：一是匈牙利将奉行强有力的欧洲政策；二是欧盟成员国团结起来比单打独斗更为强大；三是欧盟应成为一个独立的全球参与者，自主决定战略利益。 20世纪70年代由匈牙利人发明的彩色魔方，也成为此次轮值主席国的标志。魔方象征着匈牙利人的聪明才智和解决问题的能力，以及欧洲事务的复杂性。魔方由27个元素组成，与欧盟成员国的数量一致，寓意欧洲的团结。 寻求“针对欧洲真正问题的真正解决方案”，匈牙利想实现七个目标：恢复欧盟竞争力、加强欧洲防务政策、推动欧盟扩大进程、打击非法移民、塑造未来凝聚力政策、制定以农民为中心的欧盟农业政策、解决人口下降问题。 博考强调，和平是匈牙利担任欧盟轮值主席国的基石和七个目标的基础，“匈牙利最关心的是避免俄乌冲突升级和促进外交解决冲突”。在俄乌冲突问题上，两年多来匈牙利一直坚持自己的立场。6月16日，匈牙利外长西雅尔多在瑞士和平会议上表示：“匈牙利实际上是最后一个没有与俄罗斯切断联系的欧盟国家。由于与俄罗斯保持畅通的沟通渠道，匈牙利已准备好对俄罗斯进行调解。” 俄乌冲突爆发以来，欧尔班不仅努力促使匈牙利远离战争，成为欧洲的“和平之岛”，而且积极推动欧洲更接近和平。7月2日，即匈牙利担任欧盟主席国的第二天，欧尔班作为欧盟轮值主席国总理首访乌克兰，这是他时隔12年后访乌。 欧尔班指出：“和平问题不仅对乌克兰很重要，对整个欧洲也很重要。匈牙利不是反对乌克兰，而是反对战争。”他建议乌克兰总统泽连斯基先考虑停火，然后再进行和平进程谈判。 在访俄之前，欧尔班还表示，匈牙利不会做出有关战争与和平的决定，但会通过更好地了解俄乌双方的立场，提交给欧洲理事会一份关于和平可能性的报告。 增强欧洲竞争力，是匈牙利担任轮值主席国的核心目标。这一目标得到欧盟三个大国德国、法国和意大利的支持。 这一目标也与中国相关。 匈牙利政府认为，加强欧中关系，将极大促进欧洲竞争力。西雅尔多日前表示：“发展与中国的合作，是匈牙利担任欧盟轮值主席国的重要任务之一。”他指出，欧中关系必须建立在相互尊重的务实合作基础之上。与中国企业的密切合作，是欧洲汽车制造商电动化转型战略的必备条件，将对欧盟恢复竞争力和环境保护发挥重要作用。而惩罚性关税和贸易限制，将会破坏互利共赢的欧中合作。 7月2日，欧尔班在英国《金融时报》发表文章称：“匈牙利主张开放经济和国际合作，认为健康的竞争和最佳技术的应用可以带来更大的经济增长。在电动汽车的研发和生产方面，出台阻碍行业参与者、给人民带来负担的法规不可持续。匈牙利的目标是推动欧盟成员国抛开意识形态争论，达成新的‘欧洲竞争力协议’。” 在此背景下，匈牙利对欧中合作的积极推动，当然值得期待。而阻碍与难度，显然是不容低估的。 从匈牙利担任欧盟轮值主席国第一天起，其政治抱负就遭遇了阻力。欧盟委员会主席冯德莱恩依照惯例应该到访，以与轮值主席国政府进行磋商，但她没有遵循这个惯例。在7月中旬欧洲议会首届全体会议上，欧尔班也不太可能有机会就轮值主席国的优先事项发表讲话。 面对欧洲政治现实，变革肯定是困难的。但匈牙利并不是“孤勇者”，无论是经贸议题还是外交安全议题，在欧洲都有和匈牙利同声相应者。 比如欧盟自7月5日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税，就引发欧洲多国政商界人士广泛担忧和反对，他们认为这不符合欧洲汽车工业和消费者利益，将阻碍行业创新与发展，并危及欧洲能源转型前景。 6个月，对于欧盟来说确实太短。和平与变革，都是一条漫漫长路。捷克参议员汉普洛娃看好匈牙利的轮值使命：“匈牙利是一个自信的国家，即使作为欧盟成员国，也从未失去过民族自豪感和发表自己意见的权利。我希望匈牙利通过明确支持民族国家独特性，真正开始重建强大欧洲的进程。”koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:甘铁生
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经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底，主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大，配置上继续坚守业绩驱动，围绕三大安全主线布局。一方面，三重预期均处谷底：首先经济复苏动能趋弱，工业景气继续下滑，出口持续承压，地产和消费复苏斜率放缓；其次，政策预期重回低点，近期稳经济政策的广度和力度弱于此前市场激进预期，但政策仍处窗口期，增量政策还在研究，料定调还需等待7月政治局会议；最后，市场情绪仍处谷底，中美关系短暂止跌，但汇率波动反映市场对地缘扰动因素仍非常敏感，政策博弈和主题交易反复轮动，非热点个股流动性极其匮乏。另一方面，三大博弈日趋激烈：首先，主题交易在阶段调整后可能会高切低重新升温；其次，7月底政治局会议前，预计政策博弈也将在短暂退潮后卷土重来；最后，二季末叠加中报业绩披露期临近，机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。