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投资建议：预计公司23-25年实现营收22.34/27.90/34.35亿元，归母净利润9.21/13.95/17.42亿元，对应PE为34.2/22.6/18.1X，维持“增持”评级。

　　4月26日电　据河南外侨办网站忍者飞镖柳叶直飞刀消息，应河南开封市政府邀请，希腊马拉松市市长特使狄米崔先生一行于4月17日至19日来开封市访问。　　自郑开马拉松比赛开赛以来，一直得到了希腊马拉松市政府的特别关注。该市曾数次派特使参加了相关活动，并为比赛带来了马拉松圣火火种和象征着胜利与荣誉的橄榄枝，使郑开马拉松比赛融入了马拉松大家庭，也为比赛增添了神圣的氛围。　　近年来，开封市外侨办一直与马拉松市有关部门保持着密切的联系。为加强开封市与该市的进一步交流和沟通，在2010年12月上海市举办国际马拉松比赛期间，外侨办派专人赴上海与马拉松市市长进行会谈，向马拉松市表达了愿加强两市在体育、文化、教育、经贸等领域交流的意愿。2011年2月，应马拉松市政府的邀请，开封市政府友好代表团访问了马拉松市，代表团在马拉松市访问期间，受到了马拉松市新任市长及前任市长的热情接待，双方就两市今后的交流与合作进行了深入探讨。　　4月18日上午狄米崔先生一行就马拉松赛事、开封市杂技武术艺术团体赴希腊公演、学校及师生交流访问、橄榄油贸易等方面与开封市的体育、文化、教育、商务部门进行了会谈，并达成一致共识。同时，就开封市与马拉松市及美国波士顿三市之间开展交流与合作进行了深入探讨。　　在汴期间，开封市副市长陈国桢会见了狄米崔特使一行。

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编辑:于学忠

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盈利预测与投资建议根据公司半年业绩和近期经营状况，略下调预测，预计2023-2025年归母净利润分别为2.95亿元，3.54亿元，4.19亿元（原预测为3.09亿元、3.60亿元、4.21亿元），分别同比增长30%、20%、18%，对应PE分别为28倍、24倍、20倍。年初以来公司股价已有较大涨幅，下调公司评级，调整为“增持”评级。。

1）根据AIoT，预计到2027年，全球仓储自动化市场将达1000亿美元，2022年至2027年间的复合年增长率为15%。预计2023年国内仓储自动化市场突破1000亿元，约占全球市场30%，年复合增长率21%，高于全球增速。

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下调盈利预测，维持“买入”评级公司上半年业绩基本符合我们此前预期，我们维持对公司2023年EPS的预测4.49元，但考虑到黄金产品景气度在未来仍有一定不确定性，我们下调对公司2024/2025年EPS的预测3%/7%至5.31/6.12元。公司提出发展三年规划，有利于提高管理层能动性，维持“买入”评级。

2）值得关注的是商户运营及增值服务业务。今年上半年公司实现支付服务交易规模1.30万亿，较上年同期增长17.73%。而主要从事支付服务业务的国通星驿子公司上半年实现收入15.21亿元，上年同期11.73亿元，同比增长29.6%；而利润方面，上半年实现3.65亿元，上年同期4413万元，大幅增长。由此判断，公司支付业务费率有所提升；同时实现较好的成本费用管控。

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风险提示：传统厨电竞争超预期；新兴品类市场渗透过于缓慢；原材料成本大幅上涨；房地产相关风险；宏观经济下行风险。

值得一提的是，红东方挂牌新三板刚满一年，申报速度堪称“神速”。公司于2022年8月12日挂牌新三板基础层，挂牌后很快实施了一次定增融资，并于2023年4月启动北交所上市辅导，此后于今年5月进入创新层。

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责任编辑：杨红卜

“我国司法实践中大多坚持三步判断法进行分析：首先，判断相似之处属于思想还是表达，剔除思想部分；其次，判断相似之处是原作品独创性表达抑或惯常表达，过滤惯常表达部分；再次，再来比较独创性表达是否构成实质性相似。”屈向东表示，“对于此类视听作品，主要从台词、旁白等文字是否相似；人物特征、角色关系是否相似；具体情节的编排设计是否相似；相似表达是否属于原作品的核心表达等方面进行‘实质性相似’判断。因此，侵权主张是否成立需要经过上述严格的分析之后才能予以确定。”

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量价齐升，结构升级趋势延续。

公司主要原材料价格下降。公司采购煤炭Q1、Q2均价分别为2268.74、1777.85元/吨，Q2环比下降21.63%；公司采购煤焦油Q1、Q2均价分别为4864.85、3497.75元/吨，Q2环比下降28.10%；公司采购蒽油Q1、Q2均价分别为4870.27、3820.44元/吨，Q2环比下降21.56%；公司采购丙烷Q1、Q2均价分别为5239.49、4114.13元/吨，Q2环比下降21.48%。

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le_Summary]事件：公司近日发布2023年中报，报告显示2023H1公司实现营

1）量价拆分看，23H1啤酒收入为213.65亿元，其中销量502万吨，同比+6.4%（23Q2销量同比+2.7%）。23H1吨酒价4254元，同比+5.3%（23Q2吨酒价同比+5.4%），主要系公司上半年加快产品结构优化。2）分结构看，23H1青岛主品牌实现销量281.2万吨，同比+8.2%，其中中高档及以上产品销量为197.5万吨，同比+15%。公司不断进行产品创新，上半年推出1升水晶纯生高端生鲜产品，最大限度保留了啤酒的新鲜风味，满足消费者对高端生鲜啤酒的需求。3）分区域看，23H1公司山东/华南/华北/华东/东南/港澳台及海外地区收入分别同比+13.5%/+7.8%/+10.8%/+13.9%/+6.4%/-3.0%，23H1随着防疫政策优化，大陆地区收入均实现正增长。

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“但现阶段判断侵权是否成立可能为时尚早。”屈向东表示，我国著作权侵权的判定方式为“接触+实质性相似”，两个要件缺一不可。由于《武林外传》公开播出多年，“接触”争议不大，核心在于认定涉争议节目与《武林外传》是否构成实质性相似。

风险提示：1）下游需求及订单波动；2）公司盈利不及预期；3）市场系统性风险。

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8月27日，《武林外传》官方微博发布说明称，浙江卫视的综艺节目《我们的客栈》在未获得授权的情况下“全方位侵犯了《武林外传》的版权”，要求浙江卫视方在公开渠道承认自身侵权事实，并进行道歉与赔偿。

（2）海外美联储紧缩程度超预期。如果美国经济持续保持韧性，劳动力市场、零售等经济数据表现亮眼，那么美国衰退风险或将面临重估，同时通胀风险也将面临反弹，美联储紧缩抗通胀之路继续，全球流动性宽松不及预期，国内权益市场分母端难免也将承压。

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看好行业格局优化，维持“买入”评级行业层面，2021、2022两年间全国建筑陶瓷生产企业减少115家，生产线淘汰275条，淘汰比例近10%。公司层面，我们认为当前经销业务收入端的逆势增长更好体现了公司的渠道能力，后续公司盈利弹性可期，中长期看好公司C端稳健增长。我们预计23-25年的归母净利润5.4/7.6/9.3亿元，维持“买入”评级。

风险提示：1）下游需求及订单波动；2）公司盈利不及预期；3）市场系统性风险。

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先的市场地位，随着疫情后货运需求稳步发展和客运需求逐步复苏，轨交业务将持续向好。

风险提示：1）下游需求及订单波动；2）公司盈利不及预期；3）市场系统性风险。