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　　　风险偏好看，重要会议召开有望成为市场情绪催化剂。

　　　但现在的情况是，经济尤其是经济预期的周期波动相对平坦，债务和杠杆周期的问题一定程度上约束经济走向过热的可能性，因此货币紧缩逻辑缺乏线性外推的想象空间。同时可以发现，货币因子到债市逻辑的异变，并不是今年开始的，而是去年三季度就开始了。2023年8月之后，央行的降准降息等典型宽松动作就偏少发生，但并未阻碍债券市场利率下行的发生。但是，有一个逻辑其实是没有变的，就是资金中枢和债市的关系，因为套息空间是实实在在的约束。只是，过程里变量的相关关系在发生变化，比如降了息，资金也未必松，但债市也未必涨。同理，不降，也未必跌。

　　　今年二季度初股市先延续一季度末的反弹，5月下旬随着一些经济数据回落，股市的反弹节奏告一段落。我们认为经济的转型是一个持续时间比较长的过程，短期对于经济的过高或者过低预期都可能是不合适的。当下我们认为实物工作量的增长是相对乐观的，但是部分行业价格的低迷对利润的预期造成了一定的不确定性。

　　　2、IRS、Shibor反馈的货币“第一性”原则仍然是偏利多的，5月PMI继续下行，市场拥挤度指标偏低，且30年现券在2.60%的震荡区间关键点位以及期货均线体系下的点位均不支持顺势减仓。

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【编辑:吴立功】