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预计公司23/24/25年实现营收41.95/48.38/56.43亿元，归母净利润8.69/10.82/12.68亿元，EPS为0.86/1.08/1.26元/股，当前股价对应PE为24/19/16倍。维持“买入”评级。
2024年7月6日，中国高校周淑怡AI网站造梦校办产业协会安全专业委员会成立大会暨第一届学术会议在北京召开。 活动上，中国高校校办产业协会常务副理事长杜红国宣读了成立“安全专业委员会”（以下简称“安委会”）的批复文件，协会安全专业委员会副会长兼秘书长张凤波作筹备工作报告。中国高校校办产业协会副理事长兼秘书长孙晶宣读安委会负责人名单。 教育部高等学校科学研究发展中心党委书记、主任，中国高校校办产业协会理事长罗方述和安全专业委员会会长李宝林为中国高校校办产业协会安全专业委员会揭牌，标志着安委会正式成立。 据介绍，安委会整合高校科研力量以及社会各行业高端企业和用户的优质资源，聚焦政治、经济、文化、社会、科技、网络、个人安全防护等安全方向，开展政策法规宣传、咨询服务、培训辅导、风险评估、模拟演练、课题研究、科技成果转化、行业示范、标准起草等服务，是安全领域专业化的非盈利组织。首届安委会汇聚各个安全阵线具有丰富实战工作经验的领导和专家，组成专家团，站在更高更宽的视野，全面解析安全的需求和处置方案，为安全专业委员会的工作提供强有力的支撑。 据悉，未来，安委会将依托一个智力支撑体系、两个服务平台，构建产学研良性互动的生态环境，为会员单位赋能，践行总体国家安全观，办成一个有时代特色、有家国情怀的非盈利社会组织。（蔡琳）koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:冷德友
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2023年Q2费用率同比改善明显：2023年Q2，公司实现毛利率19.04%，同比下滑5.46pct，主要系黄金、镶嵌类产品销售结构变化所致。销售费用率5.37%，同比改善1.53pct，管理费用率0.58%，同比改善0.27pct。。
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投资建议：公司积极优化招商采购、定价策略，毛利率环比实现持续修复，上半年海南游客数量恢复较好，但考虑到客单等短期承压，我们暂时下调全年业绩预期，预计23-25年归母业绩分别为71.3/94.4/117亿，对应PE分别为31X/24X/19X，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济不及预期，消费复苏进程放慢的风险；竞争加剧导致公司市场占有率和盈利能力出现下降的风险；渠道变革冲击线下商业模式的风险。
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财政部、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。这将对A股市场带来怎样的影响？我们认为主要有以下三点：
公司发布2023年半年报，2023年上半年实现营业收入6.52亿元，同比增长15%；归母净利润7699.39万元，同比增长21.23%；扣非归母净利润6748.5亿元，同比增长9.6%。
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一、根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。
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强化协同：围绕主业协同，助推美居业务快速发展。打造“卉生活”一站式家居服务平台，以“高品质、低成本、卉生活”为宗旨，为客户、业主赋能美好生活。大力发展代建业务，打造“绿地智造”代建业务独立品牌，五年内实现复合增长率超20%，力争跻身代建行业一流行列。
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进一步调查显示，在相关期间的董事中，许家印、夏海钧和潘大荣能够接触并持有相关文件，可能使其能够注意到公司的资金情况。许家印曾持有可能使他注意到潜在资金问题的文件，但他表示他没有审阅这些文件，因为没有人特别提醒他注意这些文件。独立调查委员顾问注意到，这与他之前的说法一致，即尽管他会收到很多报告，但他并没有阅读这些报告，因为在关键时间，他并不负责公司的财务和资金，而是依赖负责财务和资金的高管处理相关事宜。
中国恒大在2020年12月中至下旬，基于集团的资金需求，集团提出开展一个专项融资业务，从而产生该质押担保事件。
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8月27日，为落实证监会近期发布的活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策安排，促进融资融券业务功能发挥，更好满足投资者合理交易需求，经中国证监会批准，上交所、深交所、北交所发布通知，修订《融资融券交易实施细则》，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。此调整将自2023年9月8日收市后实施。本次调整同时适用于新开仓合约及存量合约，投资者不必了结存量合约即可适用新的保证金比例。证券公司可综合评估不同客户征信及履约情况等，合理确定客户的融资保证金比例。我们点评如下：
与此同时，北交所“后备军”持续扩容，又有2家公司申报北交所上市获受理。刚刚挂牌新三板满一年的红东方，已经火速申报北交所上市。
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新能源车用器件已经实现了首次出口，并已批量交付给法雷奥集团。同时，公司加大传感器板块研发投入，自主车规级霍尔ASIC芯片即将具备量产条件。新能源乘用车电驱板块，产能稳步提升，
风险提示：化工品需求下降、突发事件扰动、安全生产事故影响、公司在建产能不及预期。
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杨超则认为，“组合拳”传递出两个积极信号：一是政府鼓励和支持投资者参与市场，并致力于为投资者创造更加有利的交易环境，旨在吸引更多资金流入市场，提升市场的流动性；二是政府给予资本市场稳定和可持续发展的承诺，旨在提振投资者信心。
风险提示：煤炭产能超预期增长；产地安检力度不及预期；煤炭进口量超预期；海外能源需求不及预期；水电发力超预期；可再生能源装机容量超预期；经济复苏不及预期
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公司聚焦半导体超洁净厂房，是国内风机过滤单元和过滤器装备的龙头，据半年报披露，公司在国内半导体洁净室领域位于行业首位，市占率达到30%左右。依托在半导体洁净室领域的优势，公司将空气洁净技术进一步延伸，积极拓展GMP生物制药、光伏、新能源等下游应用领域。同时，公司凭借产品在国际上具备高性价比的优势，加速布局东南亚等海外市场，已进入多个国际著名半导体芯片与新能源光伏厂商的供应链。近几年依托境外生产基地与海外销售，公司海外收入规模快速增长，公司的境外收入近三年CAGR接近50%。2022年，公司海外业务收入的毛利率为30.34%，高于境内业务收入，海外占比的提升为公司业绩增长提供有力支撑。此外，根据公开投资者关系活动记录表，公司过滤器产品为耗材，需定期更换，存量替换业务具备较大市场空间，且客户粘性强、业绩贡献可持续性高，随着公司过滤器产品替换类收入占比的稳步提升，有望为业绩增长的可持续性提供有力支撑。