混乱家庭派对每混乱家庭派对天空运上万吨货, 货机要不够中国卖家用了|焦点分析

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格隆汇7月18日丨有投资者向麦迪科技(603990.SH)提问：公司对BC、HTJ，叠层等技术是否有相关研发及规划？

　　文｜胡依混乱家庭派对婷　　编辑｜袁斯来　　中国跨境电商的战火已经烧到天空。　　根据行业分析公司Xeneta近期发布数据显示，SHEIN，Temu席卷全球之时，带动北美运价提升：6月底从华南地区空运货物到美国的平均现货价格已达5.27美元/公斤，是2019年的2倍以上。　　而今年5月，中东、中亚至欧洲航线的现货运价同比出现110%的涨幅，达到每公斤3.21美元；中国至欧洲的现货运价刷新了历史纪录，涨幅为34%，每公斤高达4.14美元。　　出货在即，红海危机的余波仍未平缓，飙升的海运价格加剧了空运需求，欧线运力日趋吃紧。　　新兴平台已打破航空货运市场平衡，渴望占据更多运力资源；忧于免税政策取消的卖家们也急于出货，庞大体量的货物拥挤在广、深、沪等地的机场，不断推高运价。　　Temu、SHEIN等平台在全球范围内争夺用户。尚在恢复的航运显然无法满足它们急速膨胀的货量，有限的飞机舱位成为紧俏资源。当跨境电商对增长的渴求越来越狂热，过去潜在水下的物流行业或许会成为胜负的左右者之一。　　需求增长　　2023年，全球航空货运市场出现了较大波动。　　国际航空运输协会（IATA）数据显示，2023年上半年，全球运力增长11.3%，需求却下降1.9%，呈现供过于求；但下半年由于海外电商市场进入补库存周期，12月全球货运的国际需求增长了11.5%，运力变得紧张、包机费用上涨。　　同时，IATA理事长威利·沃尔什曾表示，因红海海上航运中断，促使一些托运人转向航空货运，需求增加导致相关贸易航线的航空货运收益飙升。　　直至今年沃尔玛（Walmart）、塔吉特（Target）和亚马逊（Amazon）公布第一季度财报显示，库存水平分别下降了3%、7%和9%，去库存周期或已逐渐结束。　　补库存是常规需求，而对关税政策实施的焦虑也推动着卖家们尽快将货物配送至海外。　　2016年美国国会修订法律，针对价值不超过800美金的跨境小包采取免税政策，卖家与平台共同享受政策红利。　　而今年已有参议员再次提出终止这一免征政策，引起跨境电商行业的关注。　　若该政策被取消，以国内直发为主的独立站卖家、第三方平台卖家以及以跨境小包为主的跨境电商平台的成本和价格优势都将受到直接影响。　　多重因素的作用下，今年一季度的国际货运量出现大幅增长。民航局数据披露，全行业一季度国际航线完成77.5万吨，较2019年同期增长43.6%。　　出口量大增，SHEIN和Temu等平台凭借跨境直邮的模式，成为撑起运力的新生力量。　　波音民用飞机集团货运市场总监托马斯·洪接受第一财经采访时曾表示，SHEIN，Temu等平台每天空运的货物能达到3000吨和2500吨。出货旺季12月份，SHEIN单月每天的出货量将达到5000吨，加上Temu、阿里巴巴、抖音，四大平台加起来每天的空运货物约为10800吨。　　其中，SHEIN为提升航空运力，2022年已与南航物流开展合作；Temu在航空干线段主要通过合作方去采购UPS、FedEx、DHL等航司的飞机。　　深圳百运科技为Temu的第三方货运代理，为其组织运力，每日出货数十吨商品。公司产品总监向启胜告诉硬氪：“3、4 月份，Temu大量出货，国际航司UPS给他们提供固定位置，导致市面上其他国际贸易B2B客户的舱位紧张，价格上涨。”　　此外，向启胜认为，整体运力不足还与货物组织能力有关，已出现地区性差异。　　近些年，广西、云南等地都推出国际货运航线补贴，以刺激当地商品出口或中转。但从地区分布来看，我国商品出口多以上海、广州、深圳等沿海机场为始发，转运至其他机场或存在时效不足等问题，出现地区性运力与需求不匹配。　　运力追及　　空运量激增，供不应求的问题也随之浮出。　　今年6月举办的亚洲物流双年展上，波音民用飞机集团指出，短期内航空货运市场面临着运力不足的挑战，尤其是大型宽体货机供应不足。其中，已有120多架大型货机的机龄超过30年，将逐步退役，且目前市场上没有足够的可选货机。　　运力不足，价格随之增长。根据波音的统计，航空货运收益率在今年4月份已回升到2.43美元/千克，比疫情前的均值高出32%。　　而目前在营货机主要由全球三大物流巨头FedEx、UPS、DHL保有，前两者的全货机（专门用于装载货物的宽体飞机）数量分别为710架和586架；国内目前拥有全货机数量最多的顺丰只有80架。这意味着国内卖家对国际物流企业的依赖性极强。　　如此情形下，巨头们开始减量提价。　　UPS于今年4月的财报简会表示为控制成本、提升毛利，将进一步减少在我国的国际航线的定期航班。2023年末，UPS与FedEx已宣布2024年所有空运、地面和国际服务的综合费率提高5.9%。　　整体运力有待提升的同时，受地缘政治影响的欧线和去往新兴市场的航线更为紧张。　　自去年11月起，红海危机迟迟未能结束。今年上海出口集装箱运价指数(SCFI)显示，欧洲海运运价已连续12周上涨，近日大涨12.5%，冲破5000美元/TEU（以长度为20英尺的集装箱为国际计量单位）。　　当海运价格激增时，自印度、孟加拉国和迪拜的海空联运已成为商家们减少绕行、抵达欧洲的又一选择。　　以迪拜为例，WorldACD数据表明，迪拜机场至欧洲航线的货运量3月上半月出现大增228%的极端水平，出口增长达97%。　　欧美已成为传统的主流航线，而当中国卖家们将目光投向拉美时，运力开始追赶。　　国内多地航班增加的同时，Xeneta显示，五月份的空运即期运价达到2019年同月的两倍多；从中国到巴西的运价比从中国到美国的运价高出每公斤1.60美元，是疫情前差距的3倍。　　随着跨境电商体量增大，卖家们希望在更多的市场开展更大的生意，国际空运对其重要性不言而喻。在向启胜看来，今年年底国际航班或有可能恢复到2019年水平，运力紧张有所减缓。　　但显然，在此之前，对运力的争夺将更加白热化。毕竟，跨境电商市场会极速变化。对SHEIN、Temu来说，每一个月的增长都至关重要。

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编辑:李际泰

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因此，核数师在2022年财报中指出，综合损益及其他全面收益表、综合权益变动表和综合现金流量表所呈列的数字可能包含重大错误陈述，因此可能无法与当年数字比较。

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该行预计，公司下半年同店销售增长将出现波动，并仅节日假期和长周末才会表现优胜。该行表示，将公司今年及明年盈利预测上调25.8%及31.4%，并将其目标价上调11%至21港元，此相当预测2024年市盈率30倍，将投资评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”。

施成：激增很难。从现在来看，锂明年能供应的增速同比增长也就30多，如果需求比较好，

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集装箱船的运输为班轮定期运输，航线、港口、船期、费率均较为固定；集装箱运输的运价由两部分构成：（1）基本运费，大致可分为均一费率、货种费率、从价费率、等级费率四种，对于大部分集装箱适用均一费率；（2）附加费，主要针对各类影响运价高低的可变因素收取费用，如燃油、港口拥堵、码头装卸、淡旺季等因素，以弥补船公司各项开支增加带来的运营成本增加。

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货币：

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个股亮点：公司的主营业务为锂离子电池材料的研产销，产品主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，最终应用于新能源汽车以及储能领域等；纳米磷酸铁锂材料龙头企业；产品纳米磷酸铁锂材料主要用于制造锂离子电池；20年锂电池材料制造收入9.42亿元，营收占比99.95%；

2022年以来，受国内锂盐市场迅速走高、提锂工厂盈利丰厚积极外采锂辉石提振，锂辉石美金市场价格呈现上行走势，进口到港货物均价一路走高。2022年国内使用进口锂矿的提锂工厂盈利长期维持在20万元-30万元的水平，毛利率在50%左右。国内锂盐市场价格在2022年11月触及顶峰后迅速回落，而锂辉石进口货源到港价格上涨走势仍持续至2023年4月。2023年2月份，提锂工厂理论利润由盈转亏4月份理论亏损近13万元/吨，提锂工厂开工减弱，从而对锂盐价格反弹存在一定助力。5月初，锂盐价格反弹至30万元-32万元/吨的水平，价位基本与锂辉石提锂成本持平，后续上行乏力，市场参与者对后续锂辉石进口价格预期逐月下行，也在一定程度上拖累6月中后期锂盐现货市场价格缓慢回落。

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港澳台地区航线方面，6月东航运力恢复领先。根据公司公告，6月地区航线ASK同比19年：吉祥-6%>东航-28%>国航-36%>南航-49%>春秋-51%。1-6月地区航线累计ASK同比19年来看：吉祥-25%>东航-45%>国航-48%>南航-57%>春秋-58%。

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Prosus首席执行官鲍勃·范戴克（BobvanDijk）在接受外媒采访时表达了对腾讯的信心：“我们希望继续成为腾讯的长期股东。”他表示，公司对腾讯的业务充满信心，看好中国消费互联网行业。报道称，近年来，这家欧洲投资公司带领腾讯的股价经历起起落落。2021年，腾讯市值接近1万亿美元，但此后市值已缩水一半以上。范戴克还称，腾讯业务主要集中在国内，与其他公司相比，并不容易受紧张局势的影响。

金融支持科创方面，截至2022年末，上海有科技支行7家、科技特色支行81家，上海辖内科技型企业贷款户数为1.99万户，较年初增长47.75%；贷款余额6892.48亿元，较年初增长51.93%；辖内科技企业贷款不良率为0.23%，较年初下降0.07个百分点。

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据国家知识产权局数据，2023年上半年，该局共授权发明专利43.3万件，实用新型专利110.4万件，外观设计专利34.4万件。受理PCT国际专利申请3.5万件。截至今年6月底，我国发明专利有效量达456.8万件，同比增长16.9%。

然而，高处不胜寒的历史定律，也在宝骏身上出现。

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票房逆跌、上座爆满、票房反超……今年夏天，影院经理口中的“高频词汇“已显示出影视行业的火热。不少影院经理持续在朋友圈中推介近期上映的新片。

牌照申请方面，瑞银资产管理于2017年获得中国私募证券投资基金管理人牌照。2019年，瑞银证券成为首家获得债券通报价资格的合资券商。