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　　　在备战回撤的同时把握中小盘价值的机会

　　　证券分析师：张佳博（S0980523050001）

　　　2024年下半年，利好必选消费的就业逻辑即将淡出；制约可选消费的美国居民购买力边际走弱的趋势还看不到扭转迹象。因此，我们认为必选品的上涨趋势将会进一步趋弱，而可选品的下跌还看不到底部。

　　　投资建议：港股互联网板块开启长期基本面修复行情。①估值角度凸显价值洼地属性：月初我们汇总港股互联网公司扣除现金、短期投资的估值，相关标的估值在24年PE15x左右水平，相比较美股纳斯达克24年PE24x，港股互联网板块进入到深度价值区域，投资价值凸显。②资金配置角度：外资长线资金积极加仓带动南向资金流入，持续推动上涨。③公司经营与回报方面：年初以来各家如阿里、美团、字节在收缩不必要的投入，利润率压力预计有所缓和。同时也在增加股东回报，比如腾讯、美团等持续大额回购。④国内经济政策方面：近期地产政策持续松绑、货币利率政策进一步宽松，国内整体仍处于经济复苏阶段，政策支持持续推出，有望对需求持续形成支撑。综合以上因素，继续坚定推荐恒生科技配置，尤其是长期竞争格局清晰的腾讯、短期边际变化明显的美团和京东集团、AI驱动增长的美图公司。

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【编辑:吴家栋】