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美股飙涨、新高不停！从“特朗普交易”切至WWW.CAO12.COM“降息交易”，本周市场又迎两大重磅信号

产量保持甚至增长，对于核心代工厂富士康来说自然喜闻乐见，然而近两年富士康也感到了危机，即苹果开始将iPhone的订单分流给其它代工厂。

　　美股又㕛叒WWW.CAO12.COM创新高了！　　随着疲软就业市场数据的公布，　　上周美股三大指数涨势延续，纳指周涨3.5%，标普500涨1.95%，道指虽表现平平仍涨0.66%。值得注意的是，标普500指数上周五再次创下年内第34次收盘新高，表现极为强势。　　标普500指数上周上涨近2%，为4月以来的最大涨幅；此外上周四个交易日中，标普500每日都在上涨。　　拉长周期来看，美股的涨幅更为惊人——24年刚刚过半，标普500指数已大涨近17%。其中千亿市值以上成份股中，“股王”$英伟达(NVDA.US)$年涨154%表现最佳，$GE航天航空$、$礼来(LLY.US)$、$AristaNetworks(ANET.US)$、$美光科技(MU.US)$、$博通(AVGO.US)$、$MetaPlatforms(META.US)$、$应用材料(AMAT.US)$表现亦不俗，均大涨超50%；此外，$科磊(KLAC.US)$、$高通(QCOM.US)$也紧随其后，双双录得超40%的年涨幅。　　道琼斯市场统计显示，过去一周通信服务和信息科技上涨近4%，再次领跑市场。标普信息科技指数升至历史新高，通信服务板块则创2000年以来最高水平。此外，$苹果(AAPL.US)$、$亚马逊(AMZN.US)$、$谷歌-C(GOOG.US)$、$MetaPlatforms(META.US)$、$微软(MSFT.US)$等科技巨头股价纷纷创52周新高，$特斯拉(TSLA.US)$更是一周内狂飙超27%。　　科技股上涨势头十足，资金也在“真金白银”地支持。伦交所数据显示，上周美股基金净买入达到86.2亿美元，其中大盘股基金增持达到84.6亿美元，这与近期科技股强势表现密不可分。　　Q2财报季即将开启，科技股能否交出超预期的业绩，继而再次引领美股大盘的上涨，成为下一阶段市场聚焦的重点。华尔街对此次财报季可谓是信心满满，据FactSet预测，标普500指数二季度的盈利将同比增长近9%，有望创下2022年初以来的最大季度增幅。　　德银最新预测，在新一轮财报中科技巨头的平均盈利增长将从上一季度的38%降至30%。但与此同时，美国其他企业的盈利回升将支撑市场进一步上涨——能源和材料公司更强劲的盈利表现将抵消科技巨头盈利增长的放缓。　　但值得注意的是，美股高度集中下，科技巨头对市场影响举足轻重，即使其他行业的龙头公司的盈利表现好于预期，也可能不足以抵消科技巨头的弱于预期的负面影响。　　7月5日，6月非农数据发布后，“降息交易”主线再度压过“特朗普交易”，成为市场交易的主线——5月PCE降温，6月ISM制造业、服务业PMI走弱，6月非农显示劳动力市场放缓……近期公布的多项数据均揭示出美国经济有降温迹象，市场降息预期也随之点燃。　　芝商所（CME）美联储　　平安证券表示，本轮降息或于9月开启首轮降息，降息路径更类似于1995年和2009年的两次预防式降息，即降息次数和幅度均有限，首轮降息开始时宽松交易即结束。　　在此情景下，需更注重降息前后　　摩根大通的凯利同样预计，美联储将在9月份的政策会议上进行本轮周期的首次降息，然后在12月份可能会再次降息。他补充说，这是由于美国经济降温造成的，尤其是美国失业率已经升至4.1%，为近三年来的最高水平。　　但凯利表示，降息不应成为投资者涌向股市的信号。他指出了美股估值过高的问题：标普500指数今年迄今为止已经累计上涨17%，并多次刷新历史纪录。“这是一个我们必须非常小心的时期，因为估值很高。去年和今年我们都经历了巨大的反弹。”　　刚消化完6月非农数据，紧接着本周美股市场再迎两大关键事件，预计将对市场降息预期产生重磅影响。本周二和周三，美联储主席鲍威尔将连续两天出席国会听证会，他将如何向国会议员阐述当前美国的通胀水平和美联储的降息前景，成为市场关注焦点。　　就在刚刚过去的上周五，美联储发布了2024年度上半年的《　　可以预见的是，鲍威尔在国会听证会将会面对议员在众多经济数据、经济前景和美联储降息步伐的质询。　　另外，美国分别将于周四、周五公布6月CPI、PPI数据，将进一步揭示美国经济及通胀现状，这也将为美联储政策决策提供有力依据。值得注意的是，目前经济数据适当走弱是美股的利好，不过一旦继续恶化导致衰退预期升高，恐怕将引发美股的波动和反转。　　编辑/emily

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编辑:胡宝善

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28、提问：“公司重组后营业和盈利能力年年下滑，公司管理层有改变目前困境的方案？今年营收和回到疫情前的状态？”。

央行行长易纲近日表示，人民银行将继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。接下来，我国货币政策将继续坚持以我为主，推动利率政策和汇率政策形成良性互动。

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以往，央行经常选择在当月的MLF操作日同频下调公开市场操作（OMO）利率。Choice数据显示，2022年7天期逆回购政策利率曾有过两次调降，分别在1月17日和8月15日进行，调降日期均为当月的MLF操作日。业内人士认为，此次逆回购利率下调的信号意义重大，释放了明确的“稳增长”信号，将有效提振消费和投资信心。

从产业资本动向看，今年以来已有数百家上市公司实施回购，合计回购金额超300亿元。银河证券认为，上市公司回购潮是较强的底部信号。

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全球央行加息已步入尾声，在此背景下，中国央行意外“降息”。

13、提问：“你好，今年四、五月公司经营状况是不是已经基本恢复到疫情前的水平？”

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丁雄军回应称，价格问题确实要科学、全面地看待，供求关系是一个经济规律。“相信市场化和法治化。”丁雄军说，希望通过不同的策略，最终回到公司的价值创造和股东的价值创造上来，管理层和广大股东一样，将继续关注茅台这瓶酒的品质和价格。

事实上，在余额宝诞生之前，货币基金因为申购门槛高、普及率低，普通大众甚少接触。2013年6月13日，余额宝服务在支付宝App上线，并迅速走红。其首创了货币基金“1元起购、随时可赎回”的模式，曾引爆不少人的理财热情，也极大降低了

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谈及数字化时，丁雄军首次透露，茅台将打造“酒行业工业互联网”。据介绍，茅台将从三个方面做强数字化：产品层次是“i茅台”，截至2023年6月12日，其注册用户达到4179万人，日活用户500万+，累计预约人次33.82亿，酒类交易总量7217吨，投放门店2374家，累计交易额270.30亿元；企业层次是巽风数字世界，这是数实融合的数字孪生场景、年轻态的文化传播途径、用户参与的文创电商平台、虚拟现实的数字营销载体；产业层次是酒行业工业互联网，它将服务茅台自身、辐射产业链上下游、赤水河流域及全国酒行业的标识解析服务及工业互联网平台，助力中国白酒科技创新和行业发展数字化转型。