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华安证券:新高压监狱高压法版免费给予利尔化学买入评级

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　　华安证券股份有限公司王强峰近期对利尔化学进行研究并发布了研究报告《草铵膦价格底部区间新高压监狱高压法版免费，新项目有序推进成长可期》，本报告对利尔化学给出买入评级，当前股价为8.02元。　　利尔化学(002258)　　主要观点：　　事件描述　　2024年6月16日，据中农立华数据，公司主营产品草铵膦均价5.6万元/吨，较2024年年初下跌0.9万元/吨，跌幅为-14%，较2023年年初下跌9.9万元/吨，跌幅为-64%。　　主营产品价格位于历史底部区间，静待农药市场底部回暖　　由于农药市场有效需求不足，行业产能过剩，产品价格持续下行。截至2024年6月16日，据中农立华数据，公司主营产品草铵膦均价5.6万元/吨，较2024年年初下跌0.9万元/吨，跌幅为-14%，较2023年年初下跌9.9万元/吨，跌幅为-64%。农药需求具有刚性，进入2024年下半年，随着海外农药库存逐步出清，终端农药需求有望逐步恢复，我们预期公司主营产品价格已经进入底部区间。　　生化法项目稳步推进，“精草”领先企业蓄势待发　　公司积极布局精草铵膦，在“精草”板块工艺技术持续突破，处于行业领先地位，已储备了酶法及生化法制备L-草铵膦工艺。精草铵膦除草活性为普通草铵膦的两倍，亩施用量仅为草铵膦的一半，符合国家农药减量化政策要求。目前公司正在按照建设计划有序推进，控股子公司利尔生物完成了20000吨/年酶法精草铵膦项目的建设并顺利投产，荆州三才堂10000吨/年精草铵膦项目、利尔生物高丝氨酸项目预计今年下半年建成。同时，公司启动了精草铵膦在海外多个国家的登记和市场布局工作，投入大量资源用于全球市场的登记开发工作，已在5个国家完成了精草铵膦制剂的登记工作，未来公司有望成为“精草”行业领先者。　　多项目有序推进，看好公司远期成长　　公司在建项目众多，相继开发包括唑啉草酯、氯虫苯甲酰胺等系列新产品，不断优化公司产品结构，增加公司未来新的盈利增长点。绵阳、广安基地积极推进工艺技术进步，深度挖潜，降本增效，精细组织生产，保障了市场需求；同时，控股子公司利尔生物完成了20000吨/年酶法精草铵膦项目的建设并顺利投产，荆州三才堂10000吨/年精草铵膦项目、利尔生物高丝氨酸项目预计今年下半年建成。广安基地118亿元绿色植保系列项目已动工，项目建成投产后，将年产7.8万吨农药原药、年产9.57万吨精细化学品中间体等系列产品，包括10000t/a氯虫苯甲酰胺、5000t/a氯氟吡氧乙酸酯、5000t/a氨氯吡啶酸、50000t/a阻燃剂系列等产能及配套中间体产品的生产装置和公辅设施。项目达产后年产值将过百亿元。未来伴随产能的逐步落地，有助于打开公司长期成长空间。　　投资建议　　由于公司主营产品草铵膦价格持续下跌，我们下调2024-2025年全年盈利预测，预计2024-2026年公司分别实现归母净利润5.76、6.82、8.38亿元（原预测为9.85、11.87亿元），同比分别增长-4.6%、18.4%、22.9%，当前股价对应PE分别为11X、9X、8X倍。维持“买入”评级。　　风险提示　　（1）新建产能投放不及预期；　　（2）产品及原料价格大幅波动；　　（3）草铵膦价格回落；　　（4）宏观经济下行风险。　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券周家诺研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.37%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.29亿，根据现价换算的预测PE为8.81。　　最新盈利预测明细如下：　　该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。

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编辑:赵德茂

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《人民日报》（2023年07月18日12版）。

第四，要确保核安全安保。中方再次呼吁冲突双方保持最大理性克制，遵守《核安全公约》等国际法，坚决避免出现人为核事故。中方支持国际原子能机构继续同各方保持接触，为保障乌克兰核设施安全安保发挥建设性作用。

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经济社会的持续健康发展，离不开良好的政治生态作保障，而亲清政商关系，是清朗政治生态的题中应有之义。

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“2022年之前企业平均每天开单量有300多张，现在只有230张单子左右。”樟树市庆仁中药饮片有限公司总经理杜国斌说，当前最大压力是如何保持客户的黏性，中药饮片行业竞争激烈，客户黏性本就不高，在价格暴涨的时候，很多客户会主动多方询价，加速自然流失。

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“中国式现代化的成功实践，极大地鼓舞了更多发展中国家独立自主探索适合自身国情的现代化道路，增强了广大发展中国家实现发展振兴的信心。”达尼克耶夫表示，中国式现代化也给吉尔吉斯斯坦带来启示。他所在的吉尔吉斯斯坦和平基金会致力于推动吉经济社会发展，通过与中国等国家密切交流合作，共同维护和促进世界和平发展。“我们正积极向吉尔吉斯斯坦各界介绍中国高质量发展和中国在消除贫困、推动乡村振兴、实现可持续发展、发展数字经济等方面的有益经验，受到广泛欢迎。”

无论从周期还是规律上看，本是淡季的中药材都出现了疯涨之势。以常用的几种中药材为例，本地当归从60元一公斤涨到200元一公斤；80元一公斤的党参，现在也涨到220元，沙苑子更是涨了10倍，以至于连业内老中医都感叹“40年没见过这种涨法”。这种情况如同当年同样被炒的绿豆和大蒜一样，都是游资炒价作祟的结果。若不针对乱象采取措施加以治理，势必带来严重后果。

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赣抚平原水利工程管理局相关负责人表示，项目完成后，将可改善灌溉面积64万亩，新增粮食综合生产能力9400万公斤，新增节水能力7300万立方米。

在2018年的全国生态环境保护大会上，习近平总书记阐述了加强生态文明建设必须坚持的6条重要原则：坚持人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山、良好生态环境是最普惠的民生福祉、山水林田湖草是生命共同体、用最严格制度最严密法治保护生态环境、共谋全球生态文明建设。

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会商强调，当前华南地区防汛压力仍然很大，近期仍可能有台风生成并影响我国，要深刻认识当前防汛防台风工作的严峻复杂形势，全力做好当前防汛防台风各项工作。

经济结构持续调整优化。从投资看，上半年，制造业、高技术产业投资增速比固定资产投资整体增速高2.2个和8.7个百分点。从外贸看，上半年，机电产品出口占比同比提升1.4个百分点，对“一带一路”沿线国家进出口增速明显高于整体增速。从区域看，雄安新区进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段，长江经济带生态环境突出问题整改稳步推进，横琴、前海、南沙合作区加快建设，长三角科创与产业融合发展步伐加快。

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二是在乡村漫步中走近源远流长的农耕文化。

须知，办任何一件事，或者解决任何一个问题，都需要一个过程，中间可能遇到这样那样的新情况，但许多战士对此并不清楚，有的还以为基层这一级不作为、慢作为，导致上下级之间、官兵之间产生不必要的矛盾。我想，这也是“认知差异”造成的结果。

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“这种储能机柜大多销往欧美，用于家庭储能；锂电池产品占全球高尔夫球车市场的95%，是全球三大高尔夫球车巨头的供应商；这款医用设备用的是磷酸铁锂电池，体积小、容量大、安全性能高，市场销量很好……”介绍起公司展厅里的一件件展品，公司副总经理王勇如数家珍。