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   华东、华南两地下游终端不一。华东地区下游加工厂生产铝板带箔及工业型材较多,终端市场汽车、光伏等领域占比较大。华南地区下游加工厂以铝棒、建筑型材为主,其中广东佛山为全国最大的铝型材基地,终端市场以建筑领域为主。两地下游终端的不同也是影响其需求变化的重要原因。6月以来,宏观情绪转弱,资金获利离场,加之基本面利空,铝价从高位持续回落。正值传统消费淡季,终端需求难有明显增量,下游加工厂新订单增长乏力,开工率稳中趋降,铝锭社会库存逐渐累积。不同区域来看,华东地区终端需求相对较好,华南地区终端需求较差,受地产下行拖累,建筑型材类需求延续偏弱。根据铝锭需求量不同,本文华东市场以江苏市场为例,华南以广东市场为例对两地跨区流转进行分析。

   短期来看,铝锭或仍存跨区流转。一方面,考虑到消费淡季背景下终端需求难有释放,华东、华南需求表现出不同程度的下滑,特别是房地产需求的收缩拖累下游建筑型材开工率下滑,使得华南整体需求仍不及华东。另一方面,预计两地价差或延续在140-200元/吨上下,云南地区本周或复产完毕,总复产规模约115万吨,后续铝锭供应平稳且充裕,为铝锭流向江苏创造了条件。

   汽车领域,据汽车工业协会数据显示,6月,我国汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆,环比分别上涨5.69%和5.69%,同比分别下降2.1%和2.7%。其中,新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆,同比分别增长28.1%和30.1%。根据卓创资讯监测,2024年6月份,国内汽车市场用铝量为34.60万吨,环比提升5.69%,同比上涨3.91%。2024年1-6月汽车市场用铝量为187.81万吨,较去年1-6月增加9.12%。得益于新能源汽车的向好发展,其在汽车市场的占比逐渐提升,持续为汽车市场用铝量做出贡献。

   后市预测:短期两地价差延续,铝锭仍存跨区流转

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