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　　　例如，在6月中旬增配电子板块的兴证全球品质甄选混合基金经理叶峰，是“因为看到苹果公司在WWDC大会上推出的AI相关软件升级，出于对苹果生态链中长期维度竞争优势的提升将带来国内相关制造业盈利上修的看法，增配了电子板块的持仓。这也符合前期提到的当观察到电子需求有新变化时，将提升配置的一贯思路”。

　　　值得一提的是，截至2024年二季度末，电子已新晋成为公募第一大重仓行业。21世纪经济报道记者注意到，二季度基金经理增配电子板块的逻辑，主要是从盈利修复、需求拉动等角度出发。

　　　此外，长江新兴产业混合张剑鑫指出，自2021年四季度上一轮周期高点以来，半导体和电子板块经历了两年左右的调整，在不同环节我们观测到了一定的见底向上迹象。在行业本身的周期性向上修复以及新的需求拉动共振的作用下，我们看好今明两年的较长一段时间内TMT板块的持续性机会。

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【编辑:李秉贵】