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　　　二季报显示，刘格菘还大幅度增持了德业股份、西部超导，加仓幅度依次为40%、8.69%。

　　　刘格菘认为，低于成本价的竞标一定不可持续，期待行业供给格局优化后，全球比较优势制造业会迎来新的成长空间。从研发储备、上下游供应链配套优势的角度来看，中国制造业的长期比较优势依然突出，短期失衡问题解决后，很多行业将会更加稳步、健康、有序地发展。

　　　值得一提的是，此前连续11个季度稳定在前十大重仓股的晶澳科技（002459.SZ）、原为一季度末第五大重仓股的锦浪科技（300763.SZ）则在2024年二季度退出了前十大重仓股名单。

　　　“站在当前时点，我们反复思考，这种失衡是暂时的还是长期的？中国制造业的比较优势会不会被替代？”从积极的方面，刘格菘称，看到了产品价格大幅下跌后，产业层面已经开始在优化，不具备竞争优势的企业在加速退出，龙头公司也开始在知识产权保护等方面发力，捍卫自身正当权益，巩固行业竞争优势。

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【编辑:孙念祖】