СПЕКС少女俄联合СПЕКС少女飞机制造集团除T50外不打算造五代战机

俄联合СПЕКС少女飞机制造集团除T50外不打算造五代战机

事件ummar：公司发布y]2023年半年报，实现营业收入201.8亿元，同比增长5.18%；归母净利润5.5亿元，同比增长281.9%；扣非归母净利润4.5亿元，同比增长192.8%。

　　据俄罗斯新闻网报道，俄罗斯联合飞机制造集团公司总裁米哈伊尔·波戈相周四表示，该公司除T-50战机外不打算制造СПЕКС少女第五代战机。　　波戈相说：“当前在国家军备计划框架内我们不打算制造其它类型的第五代战机。现在基本的项目是T-50战机。”　　他补充道，该集团正在研制的下个新型项目是国家军备计划框架内规定制造的无人机。 (黄子娟）　　标签：战机 俄罗斯 军备 波戈相 黄子娟

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编辑:冷德友

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黄金消费维持高景气，店效提升明显：2023年H1，公司自营单店收入305.49万元，同比+26.6%，其中镶嵌收入22.11万元，同比-16.8%，黄金收入275.54万元，同比+32.95%。加盟单店平均收入136.29万元，同比+52.5%，其中镶嵌收入8.73万元，同比-6.8%，黄金收入115.47万元，同比+64.3%，黄金毛利5.64万元，同比+74.3%。2023年H1，黄金消费延续高景气，周大生通过区域展销模式提升供货效率，店效提升明显。。

同时，进一步规范股份减持行为。上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行；上市公司披露为无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

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“但现阶段判断侵权是否成立可能为时尚早。”屈向东表示，我国著作权侵权的判定方式为“接触+实质性相似”，两个要件缺一不可。由于《武林外传》公开播出多年，“接触”争议不大，核心在于认定涉争议节目与《武林外传》是否构成实质性相似。

对于这一诉求，屈向东提示，现阶段，仅依赖版权方的单方声明很难断定其诉求是否能够获得法院支持，这很大程度上取决双方在司法程序的举证情况。“考虑到涉案节目在互联网传播，《武林外传》方可能需要对浙江卫视涉案节目予以网上证据保全公证；浙江卫视则应当围绕作品权属、是否构成实质性相似等方面组织证据予以抗辩。”

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（1）地缘政治风险。如果中美关系管理不善，可能导致中美之间在政治、军事、科技、外交领域的对抗加剧。同时俄乌冲突、中东问题等地缘热点可能面临恶化的风险，如果发生危机则可能对市场造成不利影响。

周日，财政部、税务总局联合公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

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2023半年报：归母净利润同比增长13%，锂电化、国际化提供增长动能

“后备军”扩容

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多元发展：积极推进商业、物业、长租三个业务板块快速发展，商业板块积极发挥资产管理运营能力，实施“双轮双核”驱动发展战略，不断提升运营收益和资产增值。

的新订单，且实现了海上风电挖沟铺缆设备的首单突破。随着国家“双碳”战略的深入推进，公司新兴装备业务将迎来持续快速

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业绩：公司公布1H23业绩：收入52.62亿元，同比+36.09%；归母净利润2.85亿元，同比+117.10%；2Q23收入27.07亿元，同比+49.41%，环比+5.95%；归母净利润1.59亿元，同比+158.80%，环比+24.87%。1H23业绩符合此前业绩预告，扣非净利润略超业绩预告。

神安线稳定运行，期待气量提升。2023H1公司实现营收20.56亿元，同增21.51%；实现毛利4.83亿元，同增17.27%；归母净利润2.4亿元，同增17.78%；不及预期，主要原因为气源增长进度缓慢、二季度价差走弱，期待下半年增量气增加。神安线山西-河北段通气后持续稳定供应，燃气业务稳步发展，2023H1售气收入19.07亿元，同增24.99%，实现售气量6.62亿方，同增12.97%，单方售价提升同比0.28元/方。神安线将山西、陕西以煤层气为主的天然气运送至需求旺盛的河北市场，已成为河北第三大气源，期待供需错配下稀缺跨省长输未来发展。

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盈利预测与投资评级：反转曙光已现，关注投资良机。今年以来，公司连续遭遇不利事件的影响，包括先前的海外投资失利及23Q1业绩不及预期。本次Q2业绩整体符合我们的预期，同时毛利率出现明显的环比改善。展望下半年，我们认为公司有望在海外高毛利客户订单落

若从行业板块（申万一级）角度统计，在2000年以后的4次下调印花税后的近1年行情中，有色金属、国防军工、煤炭、建筑材料、汽车、房地产、电力设备共7个板块指数的最大涨幅均值皆超100%，其中，有色金属、国防军工、煤炭3个板块位列榜单前三名。而公用事业、交通运输、建筑装饰、食品饮料、通信等板块的最大涨幅相对靠后，但其最大涨幅也均在50%左右。

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黄金消费维持高景气，店效提升明显：2023年H1，公司自营单店收入305.49万元，同比+26.6%，其中镶嵌收入22.11万元，同比-16.8%，黄金收入275.54万元，同比+32.95%。加盟单店平均收入136.29万元，同比+52.5%，其中镶嵌收入8.73万元，同比-6.8%，黄金收入115.47万元，同比+64.3%，黄金毛利5.64万元，同比+74.3%。2023年H1，黄金消费延续高景气，周大生通过区域展销模式提升供货效率，店效提升明显。

毛利率环比改善，租金增加导致销售费率同比提升，汇兑收益提升、财务费用为-3.57亿元。1）毛利率：公司优化商品结构和采购招商策略，增加高毛利商品采购比重，同时通过全岛统一定价、优化折扣力度等，毛利率环比继续修复，上半年整体销售毛利率30.61%/yoy-3pct，上半年毛利率环比22H2提升7.83pct；其中23Q2销售毛利率32.83%/yoy-1.1pct，环比23Q1提升3.7pct。预计汇率波动对成本有一定影响，我们认为剔除后毛利率或取得更好改善。2）费用端：上半年销售费用43亿元/yoy+126%，销售费率11.92%/yoy+5.08pct，主要系重点机场客流恢复导致租赁费用增加、同时去年租金减免基数较低。23H1管理费率2.81%/yoy-0.32pct；财务费用为-3.57亿元，22H1为5.39亿元，主要系取得汇兑收益2.54亿元、利息收入3.66亿元。

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军用特种功能材料领先企业，行业壁垒高。公司深耕特种功能材料多年，产品包括隐身材料、伪装材料及防护材料等，是目前国内极少数能够全面覆盖常温、中温和高温隐身材料设计、研发和生产的高新技术企业，尤其在中高温隐身材料领域技术优势明显，产业化成果突出。公司突破多项关键技术瓶颈，已形成耐温隐身涂层材料、防腐隐身涂层材料及隐身复合材料等多系列产品，在多军种、多型号装备实现装机应用。

1）新订单情况：上半年新订单的年化收入超36亿元，其中新能源业务28亿元（国内新能源大客户与北美客户合计超55%），数字与能源热管理业务5亿元。

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2023年上半年实现归母净利润1.48亿元（+20.01%），业绩稳定增长。公司已剥离汽车电子业务，聚焦军工电子和民用通信两大业务发展，并深耕超宽带上下变频系统、毫米波通信、6G低轨卫星互联网系统等关键技术。2023H1公司实现营业总收入7.38亿元（-0.86%），归母净利润1.48亿元（+20.01%），扣非后净利润1.31亿元（+11.52%）。其中，军工电子业务实现收入3.68亿元（+17.57%），通信设备业务实现收入3.71亿元（-14.12%）。二季度单季，公司实现营收3.93亿元（+7.74%），归母净利润0.75亿元（+22.05%）。2023H1基于薄膜电路技术的小型化平面滤波器已形成产品系列，丰富了公司军工电子的产品结构。同时，公司在自动驾驶领域已经取得了数个新项目并部分实现了量产交付，随着自动驾驶应用的提速和公司市场占有率的提升，预计将为公司业绩增长带来

下游需求复苏+讯龙系列起量，共同促进公司23Q2收入同环比增长根据Canalys发布的23年第二季度全球个人智能音频设备报告，TWS耳机23Q2单季度出货量达6816万部，同比增长8%，环比增长11%，主要得益于海外发展中国家的TWS出货量增长带动。根据Canalys，boAt在23Q2以38%的同比增长超过小米，市场份额达到7%；QCY在非洲市场和中东市场也迎来了超速成长，同比增速分别达到1699%、2577%。公司作为白牌TWS耳机市场的领先企业，也受益于市场需求的复苏而实现23Q2单季度收入的同环比增长。此外，公司讯龙系列的出货量的提升也对公司收入有一定促进作用。