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　　　我们可以从空间、景气和估值的三个维度来描绘科技板块的投资机会。

　　　其次，在美国进入降息周期后，半导体板块的机会将变得更大。半导体板块对经济复苏的依赖性较高，降息后经济活动有望改善，加快利润释放速度。因此，半导体板块在降息背景下可能成为一个非常有弹性的投资选择。

　　　科技板块的复苏，我们认为并非只是补库存周期的力量，更关键的是创新要素。很多板块都表现出明显的周期性，例如化工和有色金属等，但是真正让科技在稀缺的原因在于创新。AI正是使得科技板块投资价值凸显的重要原因，而这是其他板块所不具备的。

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【编辑:冯兴国】