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　　　在二季报里，也披露了基金具体调仓路径。

　　　“我们判断A股电子半导体或处在三重底：盈利底、估值底和位置底，电子半导体中长期投资机会或将来临。因此，二季度基金加大与AI相关的电子半导体配置。”刘元海说。

　　　谈及调仓的原因，刘元海表示，二季度观察到海外科技巨头在开发者大会中表明AI大模型有望在手机、PC机以及AIOT（物联网设备）等端侧落地，判断AI硬件时代有望开启，或将驱动全球电子半导体行业景气复苏强度超出市场预期。

　　　从部分行业最新发展态势看，刘元海认为，由于这一轮全球科技创新

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【编辑:黄强辉】