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没想到你还是黄花大闺女储能电池二季度出货旺盛下半年有望延续强劲势头

如今，中国女篮终于翻过了日本女篮这座“大山”。

　　没想到你还是黄花大闺女◎李子健　　上海证券报近期在采访储能产业链企业时了解到，受风光装机量好于预期、储能系统价格逐步企稳，及海外需求释放等因素影响，进入二季度以来，我国储能电池出货量保持旺盛态势，预计下半年有望进一步向好。　　从国内市场看，数据显示，今年1月到5月，国内新型储能新增装机规模达14.66GWh，同比增长75%。其中，单单5月新增装机就达2.97GWh，同比增长102%。　　从海外市场看，中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，6月，我国其他电池（主要为储能电池）出口量为5.3GWh，环比增长31.9%，同比增长417.8%。1月到6月，我国其他电池累计出口量为13.6GWh，同比增长106.7%。　　“今年一季度，储能产业的下游客户还处于消化库存阶段，同时担心储能电池价格下跌，因此整体处于观望状态。3月过后，储能系统价格开始逐步企稳，下游补库的需求开始攀升。”针对近期新型储能项目装机量增长的原因，鑫椤资讯高级研究员龙志强分析称。　　刚刚过去的二季度，国内电池头部企业频签大单。6月，　　储能产业的高景气度有望持续。北极星储能网统计显示，进入“十四五”以来，国家及地方支持储能政策密集出台，有力地推动了新型储能产业发展。青海、广东、宁夏、山东、山西等24省（区、市）规划了“十四五”期间新型储能装机目标，到2025年，新型储能装机目标累计达到65.85GW。　　华南区域新型储能项目的一位人士表示，当前，多个省份的各大央地电力国企正在加快推进“十四五”新型储能装机目标的进度。过去两三年，项目立项、土地规划、项目审批等铺垫工作扎实推进，按照目前形势来看，当前已经进入密集装机期，新型储能装机的景气度将保持旺盛态势。　　龙志强表示，随着因担心降价而产生的观望情绪得到消减，叠加国内“630”项目并网抢装的态势，今年二季度，国内储能电池的出货量迎来“小高峰”；随着“1230”项目并网抢装的开启，预计下半年储能电池的需求将持续强劲。　　责任编辑：尉旖涵

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编辑:孙应吉

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越是这个时候，越需要顶层思维，系统性设计。麦肯锡全球董事合伙人、麦肯锡大中华区汽车板块业务负责人管鸣宇告诉。

国内政策力度不及预期或收紧超预期；美国加息预期强化超预期；美国经济衰退担忧和风险来临超预期；中美关系超预期恶化等。

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我们推荐的以新能源为代表的高端制造板块的反弹机会在最近已迎来了悲观预期的修正时刻。大量习惯了2019年后赛道化思维的投资者认为：以新能源为代表的高端制造产业既然成长性最快的时刻已然过去，那就应该寻找下一个方向。产业趋势投资策略总是非黑即白，而历史数据却告诉我们（统计所有行业历史上在其过了成长性暴露最强时期后的三年内的市场表现），成长板块的下半场反而更像是充满反复与韧性的，尤其是对于中游制造板块而言，在其成长性边际走弱后的三年时间里，依然可以有接近一半（48%）与超越一半（55%）的几率获得季度级别的超额收益与绝对收益，考虑到宁组合的估值下跌幅度已经超过历史上的五朵金花，而高端制造（锂电、光伏、船舶制造）景气依然在线，未来一季度它或将成为“回归策略”的“乐土”。交易结构上，部分投资者担忧新能源在前期一路下跌的过程中积累了大量的“套牢盘”，巨大的“解套”赎回压力将压制板块反弹的力度。然而我们需要强调的是：与一般的情况不同，本轮由于2019年后机构化、赛道化的发展，基民套牢的标的资产是基金而非股票，而大部分基金其实已经换仓，高端制造和部分核心资产的套牢盘的压力已经被其他板块共同分担：根据我们测算，大量基金已经实现了从高端制造向TMT的切换。

他表示，这样的改变基于两方面考虑。“一方面，对于大多数客户而言并不缺销售平台，而且每一个销售平台都有自己的特长，客户理应选择对自己最便捷的平台来购买产品；另一方面，我们认为对于客户的服务和陪伴可以更多。其他销售平台也许并没有提供足够充分的资料帮助客户真正理解基金经理的理念和框架，我们就先去‘补位’做好服务和陪伴。做好了服务和陪伴，找到契合的伙伴，无论在哪里达成的购买，都是购买；无论在哪里购买我们产品的客户，都是要努力陪伴和服务好的客户。”

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