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　　　资金面来看，新兴市场债券基金在经历了多年的资金大幅流出后，可能迎来转机。根据摩根大通数据，从2005年到2021年，全球新兴市场债券基金仅在2008年和2015年出现过净流出，而2022年资金流出则创下新纪录，达900亿美元，2023年又流出340亿美元，2024年至今（截至2024年6月21日）流出了139亿美元。值得注意的是，在这两年多的资金流出期间，新兴市场债券指数显著跑赢了发达市场。

　　　连任年份对股市通常有利，其原因在今年同样适用。竞选连任的总统会通过财政支出刺激经济。这对我们重点青睐的行业有直接影响，《基础设施法案》应有利于工业和材料行业，而《芯片法案》可能会裨益半导体和设备行业。后续我们将重点关注美国政府资金的具体投向。

　　　过去几年，美国政府有幸避免了财政宽松导致通胀预期的不稳定，但未来六至十八个月将是关键时期。随着美国政府支出、债务和赤字的增加，以及地缘政治导致的关税问题日趋严峻，财政政策可能会主导货币政策，从而增加市场的不确定性和风险溢价。无论今年总统大选结果如何，这一趋势或将持续。较高的风险溢价对资产价格构成压力，理论上美元走弱将释放部分压力，但实际情况更为复杂。

　　　图表5：股市通常在总统竞选连任的年份表现较好

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【编辑:杨惟义】