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　　　Q2配置和超配比例均连续抬升并且斜率变得陡峭，基金配置相对较高的是船舶、工程机械、白电。其它如重卡、小家电、纺织、家居设备、摩托车的配置也有明显提升。外需受益链条的航运配置比例也是2011年以来新高。

　　　基金配置快速上行并大幅超配后，如果产业趋势向上，股价可能不会反应筹码的拥挤（22Q2的户储），也可能横盘消化（21Q2的动力电池），就算因为短期拥挤而回调，如果基本面仍向上，股价后续还能再创新高（23Q2的光模块）。

　　　因此，对于内需相关的【经济周期类】资产，基金二季度配置以减仓为主：地产与金融、出行链、食品乳品、零售、医美。

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【编辑:吕德榜】