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　　　分地区来看，今年6月中国和美洲地区销售额同比增速分别为+21.6%、+42.8%，高于全球平均增速；日本、欧洲和其他地区同比增速分别为5.0%、-11.2%、+12.7%，低于全球平均增速。24Q2中国的半导体销售额为453亿美元，占全球的30.2%。

　　　基金持仓方面，24Q2基金持续超配于半导体行业，但持仓集中度有所下降。据

　　　估值方面，中证半导体材料设备主题指数、中华交易服务半导体芯片行业指数、中证全指集成电路指数的市盈率（TTM）分别为50.54x、82.31x、114.94x，位于上市以来37.76%、58.91%和60.87%分位。感兴趣的投资者可关注半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）未来的投资机会。

　　　不过，结合此前海外头部云厂商发布的Q2财报和对下半年资本开支的指引，有理由相信对AI的大幅投资仍在进行时。其中，微软Q2资本开支190亿美元，大幅超出预期150亿美元，云计算和AI基础设施投资持续增加，预计未来保持环比增长；谷歌预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少增长49%；Meta调整2024年全年资本支出到370-400亿美元之间，高于之前的350-400亿美元。

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【编辑:谢大海】