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　　　组合构建：基于真知灼见因子（PAFR），我们构建了真知灼见组合。自2012年以来，组合实现了年化收益率27.1%，收益波动比为0.98。与此同时，同期中证500指数的年化收益率为5.78%。所有完整年份的超额收益均为正值，表明该组合能够稳定地跑赢基准指数。超额收益的月胜率达到70.8%，绝对收益的月胜率为61.31%。组合超额净值在回测期间最大回撤为16.6%。信息比率为1.81。

　　　517新政后行业基本面迎显著改善，政策传导效果可期。我们在先前报告中持续提示，517新政后，近期地产基本面数据有明显改善：①百强房企6月单月销售同比降幅收窄，环比增幅扩大，其中国央企6月单月销售额率先回正；②一线城市二手房热度回升，其中上海二手房单日网签持续突破千套，创3年来日成交量新高；③高频数据跟踪来看，45城新房成交量四周同比降幅持续收窄，14城二手房成交量四周同比增幅持续走宽。517新政效果已于成交端有所体现，随着现有政策的加速传导，及后续政策空间的持续释放，地产基本面有望持续修复

　　　组合构建：基于预期惯性因子和综合量价因子构建的“预期惯性”组合，在月频调仓下能够获得29.7%的年化收益，收益波动比1.12，近两年持仓市值中位数平均值位于184亿元。“朝露夕晖”组合基于预期惯性单因子日频调仓，回测区间年化收益达到37.5%，收益波动比达到1.36，整体组合日换手率在8%。

　　　《防范化解风险，政策空间仍存——三中全会地产表述点评》2024.07.20

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【编辑:谭平山】