锕锵锵锵铜铜铜铜好多水信达证券:A股市场7月大概率会处在反弹窗口锕锵锵锵铜铜铜铜好多水期
信达证券:A股市场7月大概率会处在反弹窗口锕锵锵锵铜铜铜铜好多水期
科创50ETF期权上市以来也给市场带来了一些新变化。
锕锵锵锵铜铜铜铜好多水1.策略观点: 第一个表现异常的数据是2023年8月之后,陆股通资金快速流出,这种流出速度是之前没有出现过的,我们认为很重要的原因是,2023年8月核心资产指数跌破疫情期间市场调整的低点,导致外资中配置A股的产品面临较大的内外部考核压力。 到2023年Q4,部分结构和量化产品也面临风控的压力,因为中证500和中证1000等指数也跌破了疫情期间的最低点,而之前很多产品发行时间过于集中,导致风控点位也过于集中,所以出现风险会比较集中。 以上两个较大的止损压力和持续偏弱的基本面。导致2023年9月,市场虽然成交量很低,但随后市场并没有出现反弹,反而继续下跌。现在经济预期虽然不强,但由于离2月初风控压力最大的位置尚有空间,所以集中止损的压力不大。低成交量后7月大概率会处在反弹窗口期。 对经济来说,绕不开的是国内的房地产。鉴于这一次地产下降周期较大,参考美国次贷危机后的经验,地产企稳的过程很慢,股市拐点更关注二手房销售。美国次贷危机后2009年初,二手房销售出现反弹企稳,之后2010年又出现了二次探底。新房销售在二手房销售二次探底之后的2011年企稳,直到2011年Q4才真正回升,房价的回升更晚一些(2012年下半年)。而美股的拐点是很早的,二手房销售出现拐点后,股市已经反转。 2.本周市场变化 本周A股主要指数均下跌,上证50(-0.37%),上证综指(-0.59%),沪深300(-0.88%)跌幅较小。申万一级行业涨跌幅分化,其中有色金属(2.61%)、商业贸易(2.43%)、钢铁(1.92%)领涨,电气设备(-3.18%)、机械设备(-3.52%)、国防军工(-3.75%)领跌。概念股中,充电桩(25.46%)、新能源车(18.65%)、3D打印(11.00%)领涨,川普概念股(-12.39%)、邮轮(-5.28%)、科创次新股(-4.89%)领跌。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:张石山
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③港股功能性龙头:近期估值处于低位,安踏体育(23年PE21X)、李宁(23年PE19X)、特步国际(23年PE15X)估值具备吸引力;同时从高股息率角度,波司登(23/24财年PE13/11X,股息率6.1%),滔搏(23年PE15X,股息率6.8%)值得关注。
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③港股功能性龙头:近期估值处于低位,安踏体育(23年PE21X)、李宁(23年PE19X)、特步国际(23年PE15X)估值具备吸引力;同时从高股息率角度,波司登(23/24财年PE13/11X,股息率6.1%),滔搏(23年PE15X,股息率6.8%)值得关注。
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