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　　　最近的一些列数据基本符合预期，我们亦基本维持之前的观点。展望7月，我们认为资金面进一步松弛的空间非常有限，下半年实体部门负债增速如有反弹，最大概率出现在7月，目前来看，反弹可能主要集中在7月第二周和第三周，即8-21日，实际产出在此期间或基本表现平稳，金融市场剩余流动性在此期间迎来短暂和小幅的松弛。但后续实体部门负债增速大概率转而下行，实际产出7月下旬开始似乎有改善的苗头，金融市场剩余流动性进一步增加的概率大大下降。债市方面基本维持原判，各期限利率均处于我们预测的区间下沿附近，配置窗口始终开放，但交易难度较大。短期来看，7月以来股债性价比整体上偏向权益，但中期来看，在缩表周期下，股债性价比偏向权益的幅度有限，风格上价值相对占优的概率更高。

　　　估值方面，农林牧渔、非银金融、交运、食品饮料、国防军工等行业的转债估值调整，股涨债跌。

　　　估值盈利匹配方面，截至2024年7月19日，2024年全年盈利预测较高，且当下估值相对历史偏低的行业有保险、电力设备、轻工制造和传媒。

　　　（4）分正股市值

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【编辑:郑义】