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   草案细节透露,国联证券调整后的发行价格为每股11.17元,计划发行股份264亿股,占合并后公司总股本的48.25%,交易总价预计达到294.92亿元。此外,公司还计划向不超过35名特定投资者募集不超过20亿元的配套资金。相比之前的预案,草案主要调整包括民生证券因员工股权变动进行的股份回购与减资,以及泛海控股不再参与本次股份交易。

   国联证券强调,此次合并旨在促进双方业务和资源的有效整合,通过优势互补与规模经济效应,降低成本,提高运营效率,促进资本高效利用。市场普遍期待合并后的实体能显著增强综合竞争力,特别是在财富管理、投资银行、资产管理及固定收益等领域展现出更强实力,并通过区域布局的互补,扩大客户基础,提升服务覆盖能力。

   国联证券在近期加快了与民生证券合并的步伐,距离首次公布重大资产重组预案仅三个月,便在8月8日晚发布了详细的重组草案。根据该草案,国联证券计划通过发行A股股份,从国联集团、沣泉峪等45名股东手中购得民生证券99.26%的股份,并计划筹集配套资金。此番动作标志着“国联+民生”组合距离资本市场更近一步,若交易顺利达成,或将开创券商市场化并购成功先例,同时作为长三角区域一体化合作的典范。

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【编辑:刘宝瑞】

发布于:普洱思茅区
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