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　　　事件：据DigiTimes报道，用于液冷解决方案的快速接头（UQD）供应格局变得紧张，或成海外AI服务器液冷渗透率提高的主要瓶颈。市场格局-快速接头缘何短缺？价短量高-快速接头价值几何？解耦VS实操-快速接头的标准与应用。展望-快速接头是否能成为液冷出海先行军，如何优选受益公司？综上，我们认为，快速接头极有可能成为率先实现出海的液冷部件，一方面持续增长的液冷需求与短期无法扩张的欧美产能导致的供给缺口，会存在相当长一段时间，全球来看国内接头厂商众多且经验充足，有望借助此次“急货”窗口期突破海外供应链；另一方面，IDC基础设施厂商对系统安全和稳定的容错率极低，从可靠性角度出发，我们认为具备龙头企业凭借自身技术优势和经验积累在竞争中优势更胜。

　　　成长板块：估值安全，拐点来临。

　　　本轮煤炭板块自2023年8月下旬上涨至今，其核心原因在于“淡季煤价底部远高于市场预期，而非对煤价的暴涨预期”。不同于2021~2022年（煤价大涨→煤企盈利暴增→股价跟随业绩上涨），2023年在煤价中枢下移，煤企盈利普遍下滑的背景下，煤炭板块表现依旧亮眼，已连续录得5年正收益。究其本质，在成长型经济体转向成熟型经济体的过程中，各行各业，过去依靠资本开支拉动净利润增长的决策模式转向更看重投入产出的投资回报率；资本市场的定价机制也将从过去的单纯从净利润单一指标，转向更加看重股东回报的自由现金流，周期股的估值预计会从成熟期的估值下降重新转入再一次的估值提升。

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【编辑:郝爱民】