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编辑:吕文达

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（五）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。。

2023年7月8日

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摩根士丹利将这种冲击的影响量化为每人约200至300美元，总的来说是美国国内生产总值（GDP）的0.06%至0.09%。从这个意义上说，消费者削减开支的规模不会大到足以将整个国家拖入衰退，但其影响将是切切实实的，并将加剧预计在今年秋季出现的经济降温。

去年上半年，任泽松管理的代表性产品一度回撤超60%。去年10月31日至11月4日A股和港股市场均出现明显的反弹行情，集元资产旗下代表性产品净值一周便上涨19.7%。今年4月24日至4月28日，任泽松管理的产品净值更是一周上涨26.52%。

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根据海通证券计算，与上交所科创50ETF期权上市前相比，华夏上证科创板50ETF份额增加约12.86%，易方达上证科创板50ETF份额增加约8.51%，2只期权标的科创50ETF份额合计增加约94.35亿份，同时折溢价率收窄。

然而，低利率时代已经结束。靠举债过日子的成本不断攀升。美国领导人制定新的路线变得势在必行。

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和弘咨询总经理文志宏告诉第一财经记者，在国内咖啡赛道的快速发展期，规模与速度成为品牌的关键竞争力，快速扩店意味着更好的市场规模与份额。于是，降价叠加扩店也成为目前咖啡品牌竞争的重要策略。

这一观点在

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过去5年，造车新势力销量加速分化。原本处于头部的“蔚小理”之间差距不断拉大，理想交付量今年以来稳坐第一，超过另两家之和。截至6月，哪吒、零跑两家单月交付量已连续3个月位居前三。5年前销量亚军的威马，如今已陷入掉队困局。

鞋服行业品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄表示：“重新回归重新布局，对于思捷环球而言还是有难度的。不过也看该品牌如何定位如何发展。如果还是按照原有品牌的发展定位体系，那很难在市场中抢占先机。与此同时，于思捷环球而言，渠道体系方面也应进行全渠道调整，包括渠道、推广、研发创新等方面需要迎合新消费群体的需求。”

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在交易模式方面，考虑到集装箱运输市场是全球化的市场，航运指数期货考虑作为对外开放品种引入境内外交易者。

医药周观点复盘：1）中医药：在政策鼓励和支持下，中医药行业整体经营趋势向上，关注半年报业绩超预期的标的；2）创新药：7月4日，国家医保局发布《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》和《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》，医保谈判政策边际转暖，关注创新药医保谈判及放量；关注集采出清、业绩触底反弹、去年二季度业绩超预期的仿创转型公司；看好具有技术平台及出海潜力的公司；3）CXO：投融资复苏有望带来需求回暖，看好下半年研发需求持续恢复、海外订单有所增长，重点关注平台型龙头、细分领域龙头；同时关注多肽产业链相关订单落地带来的投资机遇；4）医药上游供应链：创新药行情回暖，叠加国内复工复产+海外市场开拓，带动生科链板块业绩+估值修复，关注下半年制药工业端大订单落地节奏；5）IVD：化学发光技术壁垒高，国产化率低，伴随集采政策逐步推广落地、分级诊疗政策进一步推动，有望加速进口替代，提升检测渗透率；6）高值耗材：集采政策推进节奏短期加速，第四批高值耗材国采启动在即，内外因素扰动不改高耗行业向上态势，关注全年择期手术复苏及集采落地后国产替代加速两大方向，重点关注吻合器、电生理、脊柱、关节等集采执标后手术渗透率及国产化率有望出现显著边际变化的细分领域国产龙头及业绩增长有望超预期的主支领域；7）仪器设备：国产替代趋势不变，随着国内企业产品力增强，市场可覆盖面积加大，科学仪器支付端政策加码利好职业教育市场增量需求，相同趋势下政府端、科研端、医疗终端各细分赛道需求有望加速恢复，同时关注下半年相关政策变化；8）医疗服务：三季度医疗服务旺季来临，重点关注前期低基数、今年运营层面存在明显改善的企业，如

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（5）基金最低存续期限符合国家有关规定；

盈利预测、估值与评级：考虑成本上行、矿产金产量略不及预期，我们下调对公司的盈利预测，预计2023/2024/2025年归母净利润分别为214/260/294亿元（较前次下调17%/10%/11%），同比增长7%/22%/13%，对应当前股价的PE分别为14/12/10倍；考虑下半年铜金价格仍有望走强，维持“增持”评级。

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收储传闻扰动市场，钴价继续上涨钴：截止到7月7日，电解钴报收30.25万元/

上交所上市委原定于今年3月1日召开2023年第3次审议会议，审议天极科技发行上市申请。不过2月28日，上交所公告称，鉴于天极科技尚有相关事项需要进一步核查，公司上会事项取消。此次取消后，天极科技一直未再被安排上会，直至此次传出终止消息。

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盈利预测、估值与评级：考虑成本上行、矿产金产量略不及预期，我们下调对公司的盈利预测，预计2023/2024/2025年归母净利润分别为214/260/294亿元（较前次下调17%/10%/11%），同比增长7%/22%/13%，对应当前股价的PE分别为14/12/10倍；考虑下半年铜金价格仍有望走强，维持“增持”评级。

三是加快推动航运数字化、智能化的转型发展。上海将围绕技术创新、应用合作、标准体系等重点领域加强与全球顶级船运机构的合作共建，加强港航领域基础设施和重点装备的智能化改造，推动5G、大数据、区块链、人工智能等新技术与航运业的深度融合。

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目前，针对上海市二手房挂牌量数据的监测方式主要包括：1）上海房地产交易中心挂牌数据；2）上海链家二手房挂牌量数据；3）国信达上海二手房挂牌量指数。观察三个不同口径下数据变化：1）房地网：截止5月末，上海市二手房挂牌量（去除重复挂牌后）约18.2万套，较23年初增幅约23%。2）上海链家：截止5月末，上海链家二手房挂牌7.7万套，较23年初增幅约83%。3）国信达：23年6月，国信达上海二手房成交量指为37.4，较1月增长9%。从总量上看，上海二手房总挂牌量确已升至近年较高水平，6月初总挂牌量低于重庆、成都，但已高于南京、天津等城市（23年初明显低于）。从趋势上看，自23年2月起，三个口径下上海挂牌量均出现明显上行，而4-5月增长均开始明显放缓、回落。

在交易模式方面，考虑到集装箱运输市场是全球化的市场，航运指数期货考虑作为对外开放品种引入境内外交易者。