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编辑:贾德善

TOP1热点：英雄归来！神舟十五号航天员乘组与记者见面会精彩瞬间

周五，香港恒生指数收跌0.09%报18916.43点，周涨0.14%；恒生科技指数跌0.56%，周涨0.82%；恒生国企指数跌0.03%，周涨0.47%。。

2023Q1公司实现营业收入213.2亿元，同增39.6%；实现归母净利润17.7亿元，同增225%；其中组件出货超过10GW，分布式系统出货超过2GW。考虑到光伏组件价格近期有明显下降，我们预计下游装机需求将被激发，公司作为组件龙头企业有望充分受益，预计公司2023年组件出货将达到65GW，出货量持续高速增长。

TOP2热点：两部门紧急预拨1.1亿元资金 支持京津冀地区做好防汛救灾工作

经修订循环信贷融通将按浮动年利率计算利息，以香港银行同业拆息为基准加利差(介乎1.625%至2.75%之间)计算，并将按公司杠杆比率厘定。

机构人士与分析人士认为，尽管银行降低美元存款利率是出于自身经营的市场化决策，但从客观影响看，这一做法有助于给汇率市场的美元单边升值预期“降温”，让市场回归理性常态，对于当前稳汇率有积极意义。这将降低市场机构对美元存款的竞争性争夺，有利于维护境内美元存款市场秩序，进而有利于

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十大牛股中的前三只股票都属于同一个概念——CPO（英文全称Co-packagedoptics，中文译名为共封装光学，或光电共封装）。CPO是将交换芯片和光引擎共同装配在同一个Socketed（插槽）上，形成芯片和模组的共封装。通达信CPO概念指数上半年上涨了87%。

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3）当前新能源市场情绪处于相对低位，未来随着以沙特为代表的中东主权基金加大对光伏的配置，以及受益于中美阶段性战术缓和，板块或出现阶段性反弹机会。这其中，

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沪上一家头部公募市场部负责人表示，今年上报的产品确实没有往年多，主要想做好持营这块。另外，今年审批的节奏也有所放缓，批文不多。目前在审批的有ESG基金、“固收+”、债权指数存单等。

TOP6热点：刚刚！救援物资运抵K1178次列车纯情魔王俏王妃动漫免费观看高清

覃新林，卢文军：

潍柴动力（000338）7月2日晚公告，预计上半年净利润35.9亿元-40.6亿元，同比增长50%-70%。受益于国内经济向好及出口市场需求旺盛，2023年上半年中国重卡行业需求有所复苏。公司持续推进产品和业务结构调整，相关产品销量呈现高速增长态势，大缸径和液压等战略新兴业务贡献不断加大，共同推动业绩实现同比大幅增长。

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板块本周市场表现：截至2023年6月30日，申万汽车板块当周上涨1.31%，跑赢

建筑材料：消费建材：需求端来看，1-5月份，房屋竣工面积27826万平方米，同比上升19.6%，环比1-4月增速上升0.8个百分点，2023年以来持续改善，竣工端数据的高增支撑产业链的复苏，随着“保交楼”政策的持续推进，预计竣工端将维持高速增长，地产后周期建材品种有望率先受益。在地产进入存量时代的背景下，面向C端的消费建材企业将更具前景。平板玻璃：截至6月30日，全国平板玻璃市场均价为1940.67元/吨，周环比下降35.04元/吨，跌幅为1.77%；需求端，本周国内高温、降水天气频现，一定程度影响终端行业室外施工及南方贸易商原片储存，目前成交刚需拿货占比较大。供给端，本周市场供应情况相对稳定，与上周持平，重庆渝琥、秦皇岛耀华及宜宾耀华有产线有偿转让、产线置换方案，或在一定程度上影响后期供应。5月竣工端数据持续好转，随着上游的回暖，需求可对价格形成支撑，而供给存在刚性，平板玻璃价格有望逐渐回暖。水泥：价格方面，截至6月30日，全国水泥市场均价为401元/吨，周环比下跌4元/吨。短期来看，基建需求托底内需，房建需求仍以在建项目为主，新开工面积少，市场供应小幅增加，成本端动力煤价格持续下滑。中长期看，水泥行业已度过最艰难的时刻，基建投资维持高增速，实物工作量有望加速落地，对水泥需求形成支撑。玻纤：终端市场活跃度有限，本周无碱池窑粗纱整体需求无明显好转，价格环比有所下滑。光伏玻璃：本周国内无碱玻纤池窑粗纱市场价格大体平稳，市场交投波动有限；需求端来看，终端对组件存在观望情绪。

TOP8热点：专访：用镜头捕捉中国保护生物多样性的故事——访英国知名动物摄影家蒂姆·弗拉赫做核酸检测差点吐了

环保行业周观点：本周生态环境部召开6月例行新闻发布会，通报了关于长江经济带生态环境保护的工作情况，包括联合印发《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》，开展长江流域水生态考核试点工作；联合印发实施《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》，明确“十四五”时期长江保护修复四大攻坚任务和六项保障措施等。建议关注水务及水治理领域，如

本周新药行情回顾：2023年6月26日-2023年6月30日，新药板块涨幅前5企业：云顶新耀（30.6%）、加科思（17.1%）、嘉和生物（15.9%）、亚盛医药（13.1%）、先声药业（12.8%）。跌幅前5企业：和铂医药（-10.4%）、亘喜生物（-9.7%）、

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中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布的《2021中国无糖饮料市场趋势洞察报告》提到，人工甜味剂的主要优势在于“甜价比”，即获得单位甜度口感的价格相对很低，而天然甜味剂大多为低倍甜味剂，获得甜味口感的成本远高于高倍甜味剂。

针对三只松鼠近期的业绩表现，浦晨龙表示，休闲零食作为可选消费，三只松鼠作为龙头企业有着一定的安全壁垒，但是面对当前零售业态非常快的演变趋势。从线下角度来看，有从传统商超市场份额逐步向高端会员店和品类店转移，零食很忙等企业快速兴起，对企业来说是不小的冲击。从线上角度来看，线上流量进一步去中心化，流量的重新分配也意味着企业在新渠道下需要重新投入。此外，该行业也极易受经济周期影响，且门槛较低。

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