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　　　大摩数字经济混合基金经理雷志勇表示，基金聚焦于数字化、智能化为代表的数字经济板块，配置的AI算力仓位二季度表现较好，基金净值上涨。“展望三季度，从对产业链的跟踪来看，云端AI算力需求仍处于向好态势，端侧如智能手机等产品开始增加AI功能；AI有望继云端之后推动端侧产业链相关公司迎来新的增长。我们看好AI对云端算力以及终端消费产品需求的拉动，三季度将重点关注上述方向。”

　　　今年以来，低估值红利股表现抢眼，近期已经呈现出较为极致的风格特征。在南方基金权益投资部总经理张延闽看来，市场在低估值和价值因子上的风险暴露屡创新高，目前价值成长之间的配置剪刀差仍在拉大。这种挤压和当年追逐“赛道股”如出一辙，只是现在的叙事逻辑是利用人们对不确定性的焦虑。

　　　今年二季度，A股市场走势震荡，从申万一级行业表现来看，

　　　“随着全球库存周期的持续上行，大宗商品价格有望继续稳健上行。库存周期的上行和本轮大宗商品牛市的第二个主升浪叠加，将继续成为支撑本基金配置策略的核心逻辑，我们将继续以工业金属、

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【编辑:孙天民】