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　　　以这样的认识为基础，我们认为，三中全会政策布局与时代背景相契合，关注三个要点：1．三中全会强调“必须更好发挥市场机制作用”，同时强调“法治是中国式现代化的重要保障”。首先，过去发挥市场机制作用还有提升空间，这既包括了一些市场失灵的情况，也包含了政策的“度”需要更好把握情况。另外，市场化的基础是法制化，自由市场不等于野蛮发展，市场化要兼顾风险防范，法制化是一条重要的基准线。

　　　3．推进高水平对外开放，外循环破局的关键。对外开放的过程也是中国发展观输出的过程。邀请合作共赢的国家共享中国发展的成果。“要扩大对最不发达国家单边开放”，短期扩张外需的意义可能有限，但中长期可能成为外循环基本面的组成部分。

　　　2．“科学的宏观调控、有效的政府治理”出现在重点改革的第四段，排序相对靠前。宏观调控改革中既包含财税、金融改革等重点改革内容，也包含了优化政策执行、政策协调的内容。现阶段，顺应产业趋势，政策效果自然显现的改革越来越难。深水区涉及利益再分配的改革政策，政策制定和执行同样重要。政策布局不能缺席，但也不能过犹不及。

　　　三、公募基金二季报：加仓电子、通信，减仓食品饮料、计算机。食品饮料换电子的力量较强，消费内部调仓力量较弱。继续提示，主动公募减量博弈，景气科技方向股价中枢能维持，上行趋势难维持。

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【编辑:林君】