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　　　上周已经讲过了，大盘决定的是仓位，而不是投资方向。我们的投资方向，依然是高股息与AI。

　　　当一个非常便宜的品种，能够插上AI的翅膀时，是不是很容易爆走？去年二月底的光模块，今年四五月的PCB，都只有不到2倍的PB，不到15倍的PE，然后蹭上了AI，就飞上天了，现在跌成了狗的游戏，是不是也有点类似？

　　　周五晚美帝公布的7月失业率数据，大幅大于市场预期，这进一步坐实了美帝经济衰退的逻辑。

　　　实际上，全球经济早就进入衰退了，除了美帝之外。而我们已经走完了衰退期，进入了萧条期。

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【编辑:蔡德霖】