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　　　刘元海去年接受采访时曾提到，要想把握好科技发展浪潮，就要重点关注是否出现了“杀手级”的应用产品。因此，在2022年底看到ChatGPT“横空出世”的新闻后，刘元海就果断调仓“上车”。如今看来，他那时的预判是正确的。

　　　今年东吴移动互联混合的二季报显示，电子半导体似乎已经成为刘元海所说的“手里拿着的”板块。与一季度末相比，刘元海加大了对电子半导体板块的配置，部分消费电子类个股成为新进前十大重仓股。对此，刘元海表示：“AI大模型在端侧的逻辑，有望带来新一轮的换机潮，从而可能刺激电子半导体产业的复苏强度。目前我们观察到，无论是卖方还是买方，都对这一逻辑越来越认同。”

　　　业绩的背后，其实是对科技周期的精准把握。在刘元海看来，科技周期有规律可循。“每一轮科技上行周期都会出现震荡，而不同阶段的震荡都有其背后的逻辑，这些经验可以帮助我更好地把控防守和进攻。”刘元海举例说，“比如在AI浪潮的前期，赛道的盘整更多来源于市场情绪面，这种类型的盘整基本会持续1-2个月，调整幅度在15%左右。而目前市场已经趋向理性，我们需要根据具体标的每一季度的业绩披露结果做进一步研判。”

　　　责任编辑：江钰涵

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【编辑:刘造时】