40岁阿姨荒野大镖客一电影导演2024选秀大会总结湖人篇: 这一次湖人并40岁阿姨荒野大镖客一电影导演没有重蹈去年的覆辙? 克内赫特成意外之喜

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风险提示：疫情影响超预期，高端化进程低于预期。

　　今年NBA选秀大会上，洛杉矶湖人队在首轮第17顺位意外收获了前田纳西大学侧翼球员道尔顿-克内赫特。这位曾被预测可能前8乃至前6顺位中选的资深球员，意外滑出乐透区，湖人把握机会将其招入麾下。与去年相比，湖人在选秀40岁阿姨荒野大镖客一电影导演策略上显得更加果敢。去年同样持有17号签时，他们选择了试训过的杰伦-胡德-希菲诺，放弃了下滑的卡姆-惠特莫尔，事后证明这一决定并不明智。希菲诺的发展并未达到预期，显示出湖人在评估潜力与即时战斗力上的失误。　　今年，面对克内赫特选秀排名骤降的局面，湖人没有重蹈覆辙，尽管他同样未参加湖人的试训，球队仍迅速锁定这位新星。从湖人内部对选中克内赫特的积极反应来看，他们对这位NCAA的顶尖得分手加入团队感到非常兴奋。　　克内赫特，现年23岁，以其全面的进攻技巧和出色的得分能力著称。体测数据显示，他拥有196.2cm的裸足身高，配合205.7cm的臂展和262.9cm的站立摸高，身体条件优越。在最近的NCAA赛季中，他平均每场贡献21.7分、4.9个篮板、1.8次助攻，展现了高水平的竞技状态。其投篮命中率稳定，三分和罚球命中率分别达到39.7%和77.2%。　　克内赫特凭借本季的杰出表现，确立了自己作为NCAA顶级进攻侧翼的地位，其多样化的得分手段令人印象深刻。对于急需即战力的湖人而言，克内赫特无疑是补强阵容的理想人选，有望在下赛季成为球队的关键一员，为湖人带来实质性的战力提升。

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编辑:郝爱民

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盈利预测与估值：维持盈利预测，维持“买入”评级。预测公司2023-2025年归属母公司净利润6.02/7.96/10.20亿元，同比增长57.0%/32.2%/28.3%，对应PE分别为23/17/13倍，维持“买入”评级。

尽管有人对于光伏行业产能过剩有所疑虑，但是这并不没有影响全球光伏行业投资的增长势头。

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费用管控效果显著，盈利较稳健。23H1公司毛利率为19.52%同减0.98pct，归母净利率为6.07%同减0.2pct，扣非归母净利率5.45%同减0.29pct。23H1销售/管理/研发/财务费用率分别为7.16%/4.16%/0.90%/-0.30%，同比分别-0.48/-0.20/-0.11/-0.08pct。其中财务费用变动系利息收入增加。

3）叉车电动化、大车战略是重点发展方向：目前公司大车市占率不到4%，成长空间大。公司抓住工业车辆电动化的趋势，聚焦资源积极扩大大车产能。公司轻小型叉车在全球市场已保持领先地位，已建立完善的海外渠道，叠加锂电叉车出海趋势，公司大型锂电叉车出海业务增长可期。

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盈利预测与投资评级：反转曙光已现，关注投资良机。今年以来，公司连续遭遇不利事件的影响，包括先前的海外投资失利及23Q1业绩不及预期。本次Q2业绩整体符合我们的预期，同时毛利率出现明显的环比改善。展望下半年，我们认为公司有望在海外高毛利客户订单落

1）量价拆分看，23H1啤酒收入为213.65亿元，其中销量502万吨，同比+6.4%（23Q2销量同比+2.7%）。23H1吨酒价4254元，同比+5.3%（23Q2吨酒价同比+5.4%），主要系公司上半年加快产品结构优化。2）分结构看，23H1青岛主品牌实现销量281.2万吨，同比+8.2%，其中中高档及以上产品销量为197.5万吨，同比+15%。公司不断进行产品创新，上半年推出1升水晶纯生高端生鲜产品，最大限度保留了啤酒的新鲜风味，满足消费者对高端生鲜啤酒的需求。3）分区域看，23H1公司山东/华南/华北/华东/东南/港澳台及海外地区收入分别同比+13.5%/+7.8%/+10.8%/+13.9%/+6.4%/-3.0%，23H1随着防疫政策优化，大陆地区收入均实现正增长。

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