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　　　作为一位科技股选手，刘元海的策略并非“死磕”AI。因为在他看来，相对分散化的组合构建策略有望使得产品净值的波动相对更小，从而给基民良好的持有体验。一般来讲，刘元海的投资组合中会有三到四个方向，他这样总结自己的策略——手里拿一个、心里想一个、眼里看一个。

　　　在电子半导体方面，刘元海表示，去年下半年全球电子半导体行业景气见底回升，目前可能是关注电子半导体比较好的时间窗口。另外，二季度有很多迹象表明AI大模型有望在手机、PC以及AIOT（物联网设备）等端侧落地，AI硬件时代有望开启。此外，一季度的A股电子半导体公司股价调整幅度较大，股价处在历史相对低位。电子半导体板块或处在三重底：业绩底、估值底和位置底，电子半导体的中长期机会或将来临。

　　　业绩的背后，其实是对科技周期的精准把握。在刘元海看来，科技周期有规律可循。“每一轮科技上行周期都会出现震荡，而不同阶段的震荡都有其背后的逻辑，这些经验可以帮助我更好地把控防守和进攻。”刘元海举例说，“比如在AI浪潮的前期，赛道的盘整更多来源于市场情绪面，这种类型的盘整基本会持续1-2个月，调整幅度在15%左右。而目前市场已经趋向理性，我们需要根据具体标的每一季度的业绩披露结果做进一步研判。”

　　　在AI算力及应用方面，刘元海表示，随着多模态大模型训练以及AI应用的发展，算力需求依然有望是未来几年相对确定的方向；同时，随着AI技术的持续发展，AI应用有望落地，相关的投资机会或可逐步关注。

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【编辑:刘永】