笔趣阁小诗7月CPI或跌破2%笔趣阁小诗 降息降准窗口再启

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　　7月居民消费价格笔趣阁小诗指数(CPI)将于下周公布。分析人士预计，由于翘尾因素影响进一步回落、食品价格相对稳定，7月CPI同比涨幅或跌入2%以内，初步预计为1.7%左右，将创出30个月以来新低。随着CPI进一步下行预期增强，出于稳增长的需要，未来货币政策可能继续向适度宽松倾斜，三季度降息、降准窗口进一步打开。　　据商务部监测数据，7月前三周中，食用农产品价格有两周出现小幅上涨，一周小幅回落。交通银行首席经济学家连平表示，7月食品价格环比可能基本持平，加上7月CPI翘尾因素比上月大幅回落0.47个百分点，初步判断7月CPI同比涨幅可能在1.7%左右，继上月跌破3%之后继续下行并跌入2%以内。由于整个三季度CPI翘尾因素都将处于持续回落过程，因此如不出现新的涨价因素，预计三季度CPI同比涨幅都将维持在2%左右的较低水平运行。　　第一创业证券预计，7月CPI同比上涨1.6%，环比为-0.1%。湘财证券预计，7月CPI同比涨幅在1.6%左右，环比-0.1%；下半年CPI涨幅为2%左右，其中第三季度为1.7%左右。　　中信建投证券表示，物价的趋势性下行为货币政策的操作空间提供了支撑。预计三季度可能再降息一次。此外，7月下旬，财政存款将季节性大幅增加，同时伴随外汇占款趋势性大幅下降，在流动性制约下，三季度降准窗口开启。　　兴业银行首席经济学家鲁政委表示，目前经济正在企稳回升。但由于刺激力度较小，回升初期容易表现出“欲振乏力”的状态。随着刺激政策的积累，回升可望继续，只是回升总体会较温和。预计7月CPI为1.7%，8月央行将下调存准率0.5个百分点，但降息可能性不大。　　央行已在6月、7月连续两次降息。有观点认为，近期降息已经较为密集，预计未来将放缓节奏，而降准将更为频繁。但也有专家认为，物价降至30个月新低、新兴经济体纷纷降息、欧洲央行7月也宣布降息，出于稳定经济增长和保障实体经济需求的考虑，不排除央行会宣布年内第三次降息。(记者 倪铭娅)

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编辑:李文信

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据上述基金经理分析，医药、消费、新能源板块是公募基金的“重仓股”，但今年消费股受到经济弱复苏影响，医药股受到“医疗反腐”冲击，新能源行业过剩等影响，三大行业的估值出现较大收缩，对基金整体收益率出现较大的负面影响。

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在一系列房地产支持政策的推动下，市场情绪改善，9月4日A股大涨，而债市出现抛售。十年期国债活跃券23附息国债04（230004）收益率跳升2.75BP，收盘报2.665%；国债期货普跌，30年期国债期货合约（TL2312）收于99.77元，跌0.7%。

第二部分是境外的自营业务敞口，这部分占比是5%，主要是境外的银团贷款，担保方式是信用。一旦主体违约，这部分业务的风险相对比较大。

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盈利预测与投资建议考虑到上半年门店销售恢复和开店进度有所放缓，以及牛肉等原材料成本下行，我们下调23-24年收入假设、小幅上调23-24年毛利率假设，预测2023-25年净利润分别为1.76/2.13/2.59亿元（此前23-24年预测为1.96/2.58亿元），根据可比公司23年37倍PE对应目标价47.36元，维持“买入”评级。

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其三、减轻生育与赡养支出负担，释放居民消费动力，提高个人所得税专项附加扣除标准，再放与消费板块相关的结构性利好，提高个人所得税专项附加扣除标准起到了增加居民收入，减轻中年人赡养负担目的，同时又能起到刺激消费作用，收入预期的增加以及消费信心的边际修复，是近日A股中商贸百货、食品饮料出现上涨走势的原因所在。

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其五、与消费相关的稳增长政策密集出台，并不意味着促转型会就此销声匿迹，相反我们对以科技为基础的新消费政策“组合拳”更加期待，毕竟加快中国经济转型才是“既定方针”，科技推动下的新消费才是解决国内经济发展问题的根本，我们一直强调，房地产的问题是经济周期问题，政策只是外力，能够起到托底作用，但房地产及围绕着房地产的产业能否出现趋势性转变，还要依靠自身的“内生式”动力，市场情绪带动的结构行情是结构，并非反转，以时间换空间还是结构行情所在。

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