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盈利预测与投资评级：反转曙光已现，关注投资良机。今年以来，公司连续遭遇不利事件的影响，包括先前的海外投资失利及23Q1业绩不及预期。本次Q2业绩整体符合我们的预期，同时毛利率出现明显的环比改善。展望下半年，我们认为公司有望在海外高毛利客户订单落
发展农村养老服务事关亿万农村老年人幸福生活，事关积极应对人口老龄化和推进乡村全面振兴。习近平总书记强调，“完善农村留守儿童、妇女、老年人关爱服务体系”。第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查数据显示，农村老年人年龄结构、空巢率、健康状况等指标均较城镇更为严峻，在经济收入ZOOM与人性ZOOM2区别水平和养老服务费用承受能力等方面均与城镇差距较大。实现农村地区“老有所养”，必须坚持以人民为中心的发展思想，探索多元化农村养老服务模式，健全农村养老服务体系，不断增强农村老年人获得感、幸福感、安全感。 提高农村养老服务质量水平，应以“有为政府”带动“有效市场”。不久前印发的《关于加快发展农村养老服务的指导意见》（以下简称《意见》）提出，“坚持政府引导、社会参与、集体互助、家庭尽责”。一方面，要大力推广“党建+农村养老服务”模式，依托村级党组织用好政府投放到农村基层的养老服务资源。另一方面，也要围绕完善基本养老服务、发展普惠养老服务、促进养老产业发展等目标，引导经营主体和社会力量广泛参与，激发市场潜力，为群众提供方便可及的养老服务。积极培育扎根乡村、贴近村民的养老服务经营主体，才能把养老服务网越织越密，有效满足农村养老需求。 我国农村是熟人社会，人际关系较为紧密，村民们互助互惠热情高，这是农村养老的优势所在。《意见》提出，“将村级邻里互助点、农村幸福院等互助养老服务设施建设纳入村庄规划”“有条件的村在履行民主程序的基础上，可将集体经营收益用于发展养老服务”。当前，不少地方进行了有益探索。比如，有的村子通过“老年人养老金自己拿一点、子女主动出一点、村集体经济出一点、社会力量捐一点、争取上级补一点”，办起“幸福小院”；有的村子建起积分制度，帮助送餐、协助做清洁等均有积分，可兑换物品或服务。进一步激发村集体和村民的内生动力，有利于增加养老服务供给、提升服务质量。 加快发展农村养老服务，离不开相关领域高素质劳动者和专业人才的支撑。农村在医疗、照护等方面存在短板，必须加强相关领域劳动者培训。比如，实施基层卫生健康人才培养项目，重点提升乡村医生对主要慢性病的健康管理能力；鼓励成立以低龄健康老年人、农村留守妇女为主体的农村养老互助服务队，对其中符合条件参加技能培训的人员，给予职业培训补贴。汇聚多方力量，增强农村养老服务人员整体素质，才能有效提升服务资源利用效率，更好造福群众。 “一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。”聚焦现实需求，着力提高农村养老服务质量水平，扎实推动养老事业高质量发展，就能让广大老年人享有更加幸福美满的晚年。（王燊成）koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:赵德茂
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盈利预测与评级：晨光为文具行业领跑者，传统业务依赖深厚护城河难以撼动，新业务、新渠道布局前瞻。精品文创业务赋予传统业务增长活力，九木加速扩张。考虑行业整体弱复苏，预计公司23-25年EPS为1.79/2.25/2.76元/股（原预计分别为1.91/2.26/2.97），对应PE为22/18/15X，维持“买入”评级。。
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王晋斌认为，国家着力活跃资本市场并不是权宜之计，而是作为长期任务来推进，这反映出国家充分认可资本市场在经济增长、财富创造中的作用。
2）汽车线束：收入6.75亿元，同比减少8%，新能源汽车渗透率逐步提升、传统车型快速更替，共有来自上汽、华为、康明斯、上汽大众、佛吉亚、
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零售大店蓬勃发展，新增长点逐步孵化。九木杂物社经营持续优化，过去三年积累的零售运营能力发挥作用。线下渠道持续拓展，开店速度恢复，文创成为核心品类，承接产品升级角色，反哺总部传统业务；线上稳定增长，拼多多、抖音、社区电商等新型渠道均显著提升。23H1晨光科技实现营收3.7亿同增60%；晨光生活馆（含九木）实现营收6.0亿同增38%，其中九木营收5.6亿同增40%，净利润1743万同增272%。目前，全国共573家零售大店，其中九木531家（直营359家，加盟172家），晨光生活馆42家，业务创新高，成为公司新的增长点。
投资建议：预计公司23-25年实现营收37.72/118.96/144.10亿元，归母净利润0.18/2.94/3.89亿元，对应PE为426.5/26.2/19.8X，维持“增持”评级。
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据国际能源署（IEA）6月份发布的报告显示，2024年全球光伏制造产能将增长近一倍，达到近1TW，这一扩张将足以满足该机构2050年的年度净零碳要求。IEA预计预测，2030年全球光伏装机量将达到近650GW，2024年近310GW。
2023年二季度单季实现营收6.93亿元，同比增长26.63%；实现归母净利润2.11亿元，同比增长22.84%；扣非归母净利润2.05亿元，同比增长25.15%。
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二、对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。
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1、交易所调降融资保证金比例，意味着放宽融资买入杠杆比例限制，有利于A股获得更多增量资金。融资保证金比例此前最低为100%，此次调降到80%，也即同等条件下投资者可以获得更多融资额度买入A股，对于当前急缺增量资金的A股来说可谓“久旱逢甘霖”；
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“资本市场想要长期健康发展，企业一定要有盈余、能够创造利润，为投资者提供回报。”在王晋斌看来，未来资本市场的所有改革都要围绕提高上市公司质量来展开。例如，进一步推动一二级资本市场平衡，严格规范大股东减持行为，加大市场中机构投资者的比例或权重，并倡导所有上市公司，聚焦主业、创造更多利润等。
而且随着N型电池和钙钛矿等高效电池的技术突破，光伏设备行业更新换代需求也有望带来新的增量，部分提早布局新型高效电池的企业正在厉兵秣马，迎接新的采购高峰。
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纳科诺尔、阿为特、卓兆点胶3家公司上会速度较快，其中纳科诺尔从今年5月9日获受理至今，历时不到4个月；阿为特、卓兆点胶2家公司更是火速上会，均从6月底获受理至今刚好2个月，都只经历一轮审核问询。
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“此次财政部、税务总局实施证券交易印花税减半征收，进一步凸显了国家政策对于资本市场的高度重视和殷切关怀。我们对未来中国经济的中长期发展充满信心，坚定看好未来中国资本市场的投资机会。当前中国企业正在世界范围内取得更大的长期竞争优势，企业盈利能力增强且更加稳健，在未来中国经济高质量发展阶段，中国股票市场也会充分受益。”燕翔说。
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投资建议：我们预计公司2023年~2025年收入分别为216.41亿元、251.03亿元、291.2亿元，归母净利润分别为28.23亿元、32.4亿元、35亿元，给予6个月目标价48.8元，对应2023年24.5x市盈率，维持“买入-A”投资评级。