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　　　通胀下半年进一步回落，流动性进一步宽松，下半年股市总体乐观。高度取决于房地产政策的松紧程度和流动性是否流向实体。如果有流动性，并且流向实体经济，这需要积极的财政政策配套，房地产政策的局部放松将成定局，这也将决定市场的高度。从估值来看，沪深300滚动市盈率水平在11.7倍，低于2008年1664点水平和2005年的998点水平。我们预计今年上市公司的盈利增速在个位数，考虑到新股和减持的压力，下半年沪深300的估值区间在[10，13]之间。

　　　行业层面的投资机会来源于经济下滑后的投资开启和管制放松。一是关注加杠杆的行业，如证券、地产以及保险等。每当经济下滑后，政府一般致力于放松管制以推动相关行业杠杆率增加。从目前政策走势来看，券商在加杠杆，房地产也在加杠杆。如首套房的公积金贷款变化，首套房贷款利率的下降等都是在加杠杆。二是关注投资启动后给相关行业带来的投资机会。首先这轮投资启动表明了稳增长的目的；其次这轮投资从项目构成上看，尽管有铁公基的基础设施建设项目，但不同于2008年主要以基础设施建设为主导，这次以一些节能减排、新兴产业等项目为主导，这有利于经济转型。三是继续关注美国经济缓慢恢复过程中带来的投资机会，如消费电子等。因此下半年超配的行业为：非银行业的金融、地产、机械、电子等，主题关注政策的刺激方向：包括新材料在内的战略新兴产业。

中国经济出现了通胀和经济增速同时回落的局面，这是因为经济处于沈阳45岁老阿姨叫的没谁了小周期和大周期叠加影响的阶段，所谓大周期就是劳动力周期进入高成本时期，意味着人口红利效应处于一个后期阶段，小周期是进入去存货的尾声。

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【编辑:余克勤】