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韩国前总统金大中一面膜上边一面膜下边视频逝世5周年金正恩致唁电

投资建议：我们预计公司2023年~2025年收入分别为216.41亿元、251.03亿元、291.2亿元，归母净利润分别为28.23亿元、32.4亿元、35亿元，给予6个月目标价48.8元，对应2023年24.5x市盈率，维持“买入-A”投资评级。

　　8月18日电据朝中社报道，在韩国前总统金大中逝世5周年之际，朝鲜最高领导人金正恩18日向金大中遗属发去唁电一面膜上边一面膜下边视频。　　金正恩在电文中向金大中夫人李姬镐及其他遗属表示深切哀悼。金正恩表示，不会忘记金大中为民族和解及国家统一所做的努力和立下的功绩，他的业绩将流芳百世。希望金大中遗属以及金大中和平中心有关人士遵照金大中的遗志，走在统一爱国事业的前面。　　据韩联社报道，当地时间17日，朝鲜以最高领导人金正恩的名义向韩方赠送花圈和慰问信，以纪念已故韩国前总统金大中逝世5周年。当天下午，朝鲜劳动党统一战线部部长金养建在朝鲜开城工业园区向韩国最大在野党新政治民主联合议员朴智元、前统一部长官林东源、已故前总统金大中的次子金弘业等一行人转送了花圈和信函，双方还进行了约1个小时的交谈。

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编辑:李秉贵

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钟正生投资咨询资格编号：S1060520090001。

公司1H2023综合毛利率上升0.77个百分点，期间费用率下降0.001个百分点1H2023公司综合毛利率为8.46%，同比上升0.77个百分点。单季度拆分来看，2Q2023公司综合毛利率为9.14%，同比上升1.67个百分点。

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议，预计工业及民用业务随着客户的逐步导入保持较高增速。

从上半年光伏电池招标情况看，N型电池已经初步具备了与P型分庭抗礼的实力，但是今年的N型电池招标，TOPcon是主流，异质结电池在成本方面仍然比TOPcon仍然存在微小劣势，需要HJT电池企业进一步降本，但是市场普遍认为，HJT的效率提升空间要更高于TOPcon，在下半年到明年会逐步放量。

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公司公告2023年半年报，2023年上半年实现营业收入360.45亿元，同比增长4.78%，实现归母净利润10.22亿元，同比增长6.53%，EPS为0.36元。

及预期的风险；应收账款周转率和存货周转率较低的风险；募投项目建设进度不及预期风险。

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市场分析认为，从政策工具箱的储备来看，未来还将有一系列“实惠”的举措发布，如强化分红导向，推动提升上市公司特别是大市值公司分红的稳定性、持续增长性和可预期性。研究完善系统性长期性分红约束机制。通过引导经营性现金流稳定的上市公司中期分红、加强对低分红公司的信息披露约束等方式，让投资者更早、更多分享上市公司业绩红利。修订股份回购制度规则，放宽相关回购条件，支持上市公司开展股份回购。研究适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间，更好满足投资交易需求。大力发展中国特色指数体系和指数化投资，鼓励各类资金通过指数化投资入市等。

但浙江卫视随后仍旧上线了该档综艺节目。声明中，《武林外传》方认为，该综艺节目以第二期为代表，全方位侵犯了《武林外传》的版权，包括但不限于多次、大量使用《武林外传》电视剧原片，嘉宾的人物设定、妆发造型及服饰道具等均完全拷贝《武林外传》，节目搭建的场景完全还原《武林外传》中“同福客栈”的场景，并使用“同福客栈牌匾”等核心元素。此外，《武林外传》方发现，《我们的客栈》节目早在2022年9月招商阶段就开始使用电视剧《武林外传》的相关角色及素材，宣传该节目为“武林外传综艺版”，为该节目增加关注度及背书，使得《我们的客栈》节目成功与多个品牌达成商业合作，赞助金额上亿元。

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事件：公司2023年上半年公司实现营业收入20.56亿元，同比增长21.51%；归母净利润2.4亿元，同比增长17.78%；扣非归母净利润2.29亿元，同比增长12.26%；加权平均ROE同比提高0.11pct，至5.58%。

智能手机和电脑业务稳健，毛利率同比+3.22pct。2023年上半年，公司智能手机与电脑类营业收入161.4亿元，同比+1.34%；实现毛利率14.73%，同比+3.22pct。公司主要产品需求稳健，同时优化结构，控制成本，在消费电子行业下行的背景下实现收入和利润同比增加。展现了充足的韧性。下半年是消费电子行业传统旺季，新机发布节奏紧凑，叠加经济复苏、产品创新等因素催化，消费电子行业有望快速复苏。

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在军用雷达、通信与电子对抗领域中，微波组件性能对整机性能起到关键作用，且其价值量占比越来越高。随着国防信息化建设的持续加速，以及武器装备换代需求的快速释放，公司产能逐步提升，规模有望进一步扩大。我们预计2023-2025年公司的净利润分别为3.2、4.0、4.7亿元，对应估值分别为21.9X、17.4X、14.7X。给予2023年28倍动态市盈率，6个月目标价格9.80元，维持“买入-A”评级。

单季度拆分来看，2Q2023实现营业收入157.85亿元，同比增长3.18%，实现归母净利润5.57亿元，折合成全面摊薄EPS为1.06元，同比增长15.10%，实现扣非归母净利润5.59亿元，同比增长30.28%。

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风险提示：1）下游需求及订单波动；2）公司盈利不及预期；3）市场系统性风险。

公司公告2023年半年报，2023年上半年实现营业收入360.45亿元，同比增长4.78%，实现归母净利润10.22亿元，同比增长6.53%，EPS为0.36元。

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存货周转率方面，公司存货周转率平均为0.85(次/年)，存货周转率用于评估公司在一定时期内是否做到对存货的有效管理。通过将一年的销售成本除以平均存货余额得出。存货周转率越低，意味着公司销售其产品并收回现金的速度越慢，表明公司可能不具备有效的库存管理和健康的现金流。从行业角度看，行业平均存货周转率为1.74（次/年），这表明相较于同行业其他公司，ST摩登公司在将存货转换为现金方面的效率偏低，需要更长的时间来变现存货。这种低效率可能源于多种因素：公司存货量过大，销售能力不足，或者是在生产或供应链管理上存在问题等。如果不能及时解决，公司可能会面临资金周转困难、库存积压和现金流紧张等问题，进一步影响到公司的营运能力。