《菊内留香》txl金银花哈《菊内留香》txl金银花曼上诉被仲裁法庭驳回 受困临时禁令恐难翻身

哈《菊内留香》txl金银花曼上诉被仲裁法庭驳回 受困临时禁令恐难翻身

1）分类别：公司上半年免税收入240亿/yoy+48%，占比66.9%，相比22H1的58.8%实现优化；有税收入117亿元/yoy+4.7%，占比32.6%，22H1有税占比约40%。

　　昨天，国际体育仲裁法庭(CAS)驳回前《菊内留香》txl金银花亚足联主席哈曼对国际足联的“临时禁令”提出的上诉，这也意味着哈曼难再回到亚洲足球核心位置。　　今年5月底，参与国际足联主席竞选的哈曼因涉嫌在竞选中行贿拉票，7月份被国际足联道德委员会处以终身“禁足”处罚。哈曼对此不服，上诉到国际体育仲裁法庭(CAS)。此后，CAS的仲裁结果推翻了“对哈曼终生停止一切体育活动的决定”，并以“证据不足”为由宣布哈曼无罪，但表示一旦有新的证据，这个案子可以重启。7月26日，国际足联道德委员会宣布又发现新证据，对哈曼追加了长达90天的“临时禁令”。　　10月5日，哈曼再次向国际体育仲裁法庭(CAS)上诉。哈曼认为90天的“临时禁令”极不公平，要求CAS作出公正判决。但在10月24日，也就是哈曼90天的“临时禁令”再次到期之前，国际足联启动第三期长达40天的“临时禁令”。现在国际体育仲裁法庭又驳回哈曼对国际足联的“临时禁令”提出的上诉，这让哈曼难有出头之日。(记者孙永军)

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编辑:年广嗣

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接受《证券日报》记者采访的前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，印花税减半征收被视为对当前市场走势的重大利好，有助于改变市场的低迷趋势，对于活跃资本市场、提振投资者信心起到催化作用。在A股历史上，印花税已经调整了8次，其中最近两次调整可以追溯到2008年。2008年9月19日，A股印花税由双边征收改为单边征收，当天上证指数大涨9.45%。这次下调印花税高达50%，一年将减少近千亿元的交易费用，对广大投资者来说是及时雨，也是很多投资者期盼已久的重大利好。预计会对下周乃至未来很长一段时间的市场走势形成正面的推动，推动市场大幅反弹。。

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十年来，绿地香港围绕“创造美好生活”的愿景，聚焦客户需求，开发了一批城市地标综合体、改善型品质住宅、城市更新、体验性商业、文旅大盘等引领行业的优质项目，先后交付约1800万平方米，16万家庭喜迎新家。

投资建议：公司积极优化招商采购、定价策略，毛利率环比实现持续修复，上半年海南游客数量恢复较好，但考虑到客单等短期承压，我们暂时下调全年业绩预期，预计23-25年归母业绩分别为71.3/94.4/117亿，对应PE分别为31X/24X/19X，维持“买入”评级。

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1）分类别：公司上半年免税收入240亿/yoy+48%，占比66.9%，相比22H1的58.8%实现优化；有税收入117亿元/yoy+4.7%，占比32.6%，22H1有税占比约40%。

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风险提示：新能源汽车销量不及预期，行业竞争加剧的风险，原材料上涨的风险，估值的风险，财务风险，政策风险等。

李洪江表示，保护著作权的同时，优秀文化作品作为人类文明的传播载体，还拥有民族文化传承的实际任务和需求，因此需要给予一定的限制。著作权法对于介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品中适当引用他人已经发表的作品的行为给予一定的赋权，社会公众对于已经发表的作品给予评判讨论，可以增进了解学习，更可以进一步带动文化创新。因此，被称作“合理使用”制度，当然应当指明作者姓名和作品名称，同时还可能对该作品进行一定的宣传推广，进而从中受益。“但是合理使用是有边界的，即不得影响权利人作品的正常使用。如果超出了介绍、评论、学习、研究等，很有可能陷入侵权风险。如果没有直接引用或者借用他人作品中的元素，而是援引影视作品中的人物关系、角色名称等非作品元素，可能让社会公众误认为两者之间具有关联关系或者授权关系，也可能构成不正当竞争。”

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新能源汽车业务保持高增长，国内外新生产基地陆续投产，提升属地化制造能力和综合竞争力。公司新能源业务中前端模块、空调箱等模块化产品持续放量，向系统集成供应商升级，提升配套价值量与综合竞争力。产能方面，公司国内四川宜宾工厂已投产，筹建陕西西安工厂，主要生产新能源汽车空调箱和冷却模块产品，计划2023年10月投产。海外墨西哥工厂已经完成团队组建和产线建设，已于二季度投产，主要配套北美客户。

若分细分行业板块（申万二级）统计，同样以2000年以后的4次下调印花税后的行情计算，累计共有46个板块指数最大涨幅录得翻倍，整体占比近四成。其中，贵金属、医疗服务2个板块指数最大涨幅双双在2倍以上，航海装备Ⅱ、地面兵装Ⅱ、能源金属、小金属、装修装饰Ⅱ录得的最大涨幅也居前。而冶钢原料、铁路公路、电力、农化制品、化学制品等板块涨幅相对靠后，不过其也均有40%以上的最大涨幅。

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公司的光伏支架在去年曾经出现井喷，销售额创历史新高，今年上半年这块营收为2.2亿，同比去年的高基数有所下滑，但是毛利率从7.27%提升至18.71%。今年，爱康科技对支架厂房面积扩充30%，并对现有生产线进行改造，进一步强化了跟踪、柔性和BIPV支架的生产能力，预计产能提升至少50%，单位人工成本至少下降30%。

事件：公司23H1实现营收62.32亿元，同比+0.01%，归母净利润2.15亿元，同比+34.06%，扣非归母净利1.39亿元，同比+244.74%。单Q2营收28.47亿元，同比+2.81%，归母净利润0.07亿元，去年同期-1.19亿元，扣非归母净利润为-0.33亿元，上年同期-1.57亿元。

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比增长48.05%；经营活动产生的现金流量净额约0.97亿元，同比增长

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神安线稳定运行，期待气量提升。2023H1公司实现营收20.56亿元，同增21.51%；实现毛利4.83亿元，同增17.27%；归母净利润2.4亿元，同增17.78%；不及预期，主要原因为气源增长进度缓慢、二季度价差走弱，期待下半年增量气增加。神安线山西-河北段通气后持续稳定供应，燃气业务稳步发展，2023H1售气收入19.07亿元，同增24.99%，实现售气量6.62亿方，同增12.97%，单方售价提升同比0.28元/方。神安线将山西、陕西以煤层气为主的天然气运送至需求旺盛的河北市场，已成为河北第三大气源，期待供需错配下稀缺跨省长输未来发展。

1）新订单情况：上半年新订单的年化收入超36亿元，其中新能源业务28亿元（国内新能源大客户与北美客户合计超55%），数字与能源热管理业务5亿元。

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公司主要原材料价格下降。公司采购煤炭Q1、Q2均价分别为2268.74、1777.85元/吨，Q2环比下降21.63%；公司采购煤焦油Q1、Q2均价分别为4864.85、3497.75元/吨，Q2环比下降28.10%；公司采购蒽油Q1、Q2均价分别为4870.27、3820.44元/吨，Q2环比下降21.56%；公司采购丙烷Q1、Q2均价分别为5239.49、4114.13元/吨，Q2环比下降21.48%。

总资产周转率方面，公司总资产周转率平均为0.30(次/年)，总资产周转率用于评估公司如何有效利用其资产来产生销售。这个比率通过将公司的销售额除以其总资产来计算。较高的总资产周转率意味着公司能够有效地利用其资产产生收益，表现出较强的运营能力，反之，则表示公司运营能力低下。从行业角度看，行业平均总资产周转率为0.56（次/年），这表明相较于同行业其他公司，ST摩登公司在利用其资产产生收益方面的效率较低，即其运营能力低于同行业其他公司。这种低效率可能是由于多种原因造成的，例如公司资产闲置、运营效率低下或投资策略失误。这些问题都可能导致公司的资产未能产生预期的经济效益，进而影响公司的营运能力和盈利前景。如果不及时解决这一问题，公司可能会遭遇利润减少、现金流紧张等问题，进而影响整体财务状况。

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1）分类别：公司上半年免税收入240亿/yoy+48%，占比66.9%，相比22H1的58.8%实现优化；有税收入117亿元/yoy+4.7%，占比32.6%，22H1有税占比约40%。

毛利率环比改善，租金增加导致销售费率同比提升，汇兑收益提升、财务费用为-3.57亿元。1）毛利率：公司优化商品结构和采购招商策略，增加高毛利商品采购比重，同时通过全岛统一定价、优化折扣力度等，毛利率环比继续修复，上半年整体销售毛利率30.61%/yoy-3pct，上半年毛利率环比22H2提升7.83pct；其中23Q2销售毛利率32.83%/yoy-1.1pct，环比23Q1提升3.7pct。预计汇率波动对成本有一定影响，我们认为剔除后毛利率或取得更好改善。2）费用端：上半年销售费用43亿元/yoy+126%，销售费率11.92%/yoy+5.08pct，主要系重点机场客流恢复导致租赁费用增加、同时去年租金减免基数较低。23H1管理费率2.81%/yoy-0.32pct；财务费用为-3.57亿元，22H1为5.39亿元，主要系取得汇兑收益2.54亿元、利息收入3.66亿元。