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　　　4、外部环境持续震荡，美国通胀数据回落，持续关注黄金后续的表现。此外考虑到淡季的需求情况，二季度我们在有色的铜铝和出口链上做了一些减配。

　　　因此，从我们的体系视角来看，当市场利率回调至2.57-2.58%位置时，减仓是大概率不合意的。有趣的是，市场部分资金流仿佛也“认可”我们的主观判断，因此在事件驱动看起来冲击巨大的情况下，其实市场表现很有限、很理性，甚至以7年为界形成了多头趋势的机会。

　　　资金面看，当前长线稳定性外资或仍有较大流入空间，下半年海外大概率降息背景下，经济预期改善和企业盈利复苏有望吸引长线资金回流A股市场。

　　　二季度重点配置以下几个行业：

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【编辑:钱生禄】