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　　　近期海外股市出现剧烈波动，主要原因包括套息交易逆转、前期估值较高、基本面边际下行等。面对短期宏观基本面阶段性转弱，近期稳增长政策也正在逐渐发力，短期看外资态度仍需时间验证，长线资金回流或有赖于稳增长政策落地和基本面进一步修复。中期看，海内外积极因素共振有望推动市场中枢抬升，应更重视中高端制造和科技制造。

　　　当前市场估值处于低位，风险相对偏小，预计未来市场的下行空间有限。9月份前后可能是市场上行的关键时间点，关注政策积极发力后经济数据的边际改善、地产企稳等多因素共振带来的机会。配置方向上，短期可继续关注消费方向，中长期关注高股息及“科特估”。

　　　具体配置上，预计红利策略将持续分化，待市场拐点出现后再转向绩优成长和内需，中长期关注高股息、“科特估”、高端制造等方向。

　　　在当前低利率环境下，多资产投资迎来了战略机遇期。理财收益和存款利率持续下行，权益市场中现金流稳定、ROE较高的企业价值被重新评估；对于债券市场而言，短期应关注美联储降息节奏、国内财政政策的力度和效果，以及货币政策在配合财政与去空转之间的平衡；中期看，通胀风险可控，化债是长期政策方向，货币政策维持宽松的基调。

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【编辑:李四光】