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本轮中美缓和驱动下的反弹或延续,这其中,新能源、出口链、港股等或将弹性更大。但对于市场博弈的政策预期,仍要关注:政治局会议政策力度的定力、北上资金新规后的流入规模变动以及海外地缘波动等风险释放。就市场结构而言,我们维持三季度:攻守兼备,兼顾主题的配置思路,依然建议重点关注:1)美国加强对于中国半导体等行业的封锁,科技中半导体、数据要素等或有更大力度政策支持,倒逼国产化率进一步提升;2)新一轮国企改革拉开序幕,低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”,以电力为代表的央企公用事业现金流稳健,且其市场化改革与混改力度或将加大,后续可以挖掘:燃气、自来水、环保、高铁等细分;3)疫情冲击与地产下行影响下,与地产财富相应的高端和耐用品消费承压,与“口红效应”相关的休闲食品、小家电、国产服装化妆品等有望受益,且参考日本90年代经验,老年人消费升级和年轻人消费下沉是未来5年最重要的内生消费趋势,可关注大众消费“困境反转”的逢低布局机会;4)疫情对于社会的长期复杂性影响,使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度将贯穿全年,叠加中美关系或迎来缓和利好,中药、创新药等医药品种逢调整可逐步布局。
参考百分百全裸美女消息 7月12日,菲律宾外交部发表声明,纪念“南海仲裁案裁决”出台八年,称该裁决具有终局性和约束力,菲方对七国集团等一贯支持裁决深受鼓舞,欢迎国际海洋法法庭气候变化有关咨询意见援引该裁决,认为这巩固了裁决作为国际法组成部分不可动摇的地位。同日,美国等就此发表声明。中国驻菲律宾使馆发言人7月13日敦促菲方停止利用和炒作非法裁决,早日回到双边谈判解决争议的正确轨道上来。 发言人表示,南海仲裁案本质上是一场披着法律外衣的政治闹剧。菲律宾违背同中方通过双边协商谈判解决南海有关争议的共识,违反《南海各方行为宣言》有关由直接相关当事国通过协商谈判和平解决争议的规定,滥用《联合国海洋法公约》争端解决机制,无视中方所作的排除性声明,执意对中方提起南海仲裁案。所谓的仲裁庭越权管辖、枉法裁判,所作裁决非法、无效。 菲方将南海仲裁案非法裁决奉为圭臬,不惜以牺牲中菲关系为代价,实际上已落入美西方国家的圈套和陷阱,成为一些国家构建反华遏华“小圈子”的工具。菲方视裁决和《联合国海洋法公约》为其在南海政策和行动的两大基石,但裁决本身又严重背离《公约》,这暴露出菲方立场的自相矛盾。菲方顽固坚持错误立场,死守裁决的结果不放,只会让自己在错误的道路上越走越远。 发言人强调,南海仲裁非法裁决根本不构成国际法,反而对国际法治造成冲击。国际海洋法法庭发布的咨询意见聚焦应对气候变化、海洋环境保护问题,不涉及领土和海洋争端问题,也不涉及南海仲裁案裁决效力认定问题。任何企图混淆视听的炒作都注定是徒劳的,都掩盖不了裁决非法无效的本质,也阻挡不了中国捍卫自身领土主权和海洋权益的坚定决心。 当前,在中国和东盟国家的共同努力下,南海局势保持总体稳定。中方愿继续和包括菲律宾在内的东盟各国一道,管控海上分歧,深化涉海合作,全面有效落实《南海各方行为宣言》,积极推动“南海行为准则”磋商,共同维护南海和平稳定。中国将继续坚定维护自身领土主权和海洋权益,同时坚持同直接有关当事国在尊重历史事实和国际法的基础上,通过谈判协商妥处涉海矛盾分歧。敦促菲方恪守承诺,停止利用和炒作非法裁决,早日回到双边谈判解决争议的正确轨道上来。 发言人还表示,美国是南海仲裁案的始作俑者,每年在非法裁决出台周年之际,纠集部分域外国家大肆渲染炒作,企图以此向中方施压,逼迫中国接受非法裁决,中方对此坚决反对。中方敦促以美国为首的域外国家,切实尊重地区国家维护本地区和平稳定的努力,停止采取不利于本地区和平稳定的言行,停止做南海和平稳定的麻烦制造者。 责任编辑:凌辰koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:关仁
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从中报业绩预告来看,2023H1“数字经济”业绩预告同比增速中位数为24.43%,2023Q2环比增速中位数为36.58%。分产业链来看,下游延续高景气,上游业绩环比一季度增长最多,上游/中游/下游2023H1业绩预告同比增速中位数分别为-21.54%/20.01%/40.44%,2023Q2环比增速中位数分别为42.86%/26.49%/3.81%。
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继7月19日姚振华试图进入中炬高新(600872.SH,股价34.82元,市值273.47亿元)被拒后,7月22日晚间中炬高新又发生一起现场对峙事件。
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