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　　　第二个关注的大方向是海外利率下行与融资环境改善带来的部分板块估值重估。过去由于美联储加息导致利率持续上行，以及融资环境恶化，一些依靠融资来支持研发的行业基本面急剧恶化，其估值方式也从现金流折现变成了净资产估值。当利率下行，融资环境改善，这部分企业的基本面与估值都会发生极大的改善。与此同时，这部分行业与企业的研发项目的估值也会发生变化。因此，国内有相关相似业务的公司，或也会受益于此。

　　　综上，金鹰基金李龙杰认为，在当下的投资方向上，应重视国内的核心资产，同时关注海外利率下行与融资环境改善带来的机会。

　　　第一类，基于对行业供需缺口与景气情况的筛选，我们较为关注造船。2008年后大量船厂破产，供给剧烈收缩；2008年高点至今，全球产能下降了65%~70%，而同时全球海上贸易量增长了130%，当前船厂产能仅能满足最基本的更新替代需求。但由于2020~2022年集运的高景气导致船厂订单激增，使得2026年前船坞爆满，当前新订单已经排期至2028年后，供给严重不足，产能利用率打满。需求端，碳税开征、船龄结构与西芒杜铁矿投产等等因素共同影响，造船需求极其旺盛。因此，巨大的供给缺口与强劲的需求或将使得行业景气度在未来几年持续上升。

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【编辑:王子久】