打扑克激烈运动竟然不盖被子打扑克激烈运动竟然不盖被子博时宏观观点：短期市场或维持弱势高股息资产有望率先恢复稳定

打扑克激烈运动竟然不盖被子博时宏观观点：短期市场或维持弱势高股息资产有望率先恢复稳定

近日，第15次参加高考的唐尚珺志愿被退档，引发社会广泛关注。7月24日，广西本科第一批第二次征集志愿于上午9时结束，封面新闻记者从唐尚珺好友、纪录片《高十》导演何汉立处获悉，唐尚珺原本当天已填写补录志愿院校，因院校和专业选择较少，在系统关闭前仍犹豫，遂决定放弃此次补录。

　　海外方面，美国5月零售数据低于预期导致美债利率回落，但随后超预期的制造业和服务业MarkitPMI又使得降息交易降温，带动美债利率回升。美国国会预算办公室（CBO）调高了今年的预算赤字估计，赤字率由2月预计的打扑克激烈运动竟然不盖被子5.6%升至7%，宽财政紧货币延续。　　国内方面，5月经济数据分化，工业增加值、固定资产投资同比低于前值，其中制造业投资较强，基建和地产偏弱；服务业生产指数、社零、出口同比高于前值。　　市场策略方面，债券方面，近期尽管央行持续发表对债券市场的鹰派表态，但由于权益市场的风险偏好显著下行，带动了债券收益率的进一步回落。目前来看，经济基本面暂时对债市是偏多的。从花旗经济意外指数上看，近期中国花旗经济意外指数有小幅回落，但依然在零附近，这表明经济基本面并非当前利率回落的主因，风险偏好的下行和机构配置需求，可能才是利率下行的关键。央行尽管不希望收益率过低，但在当前疲软的经济基本面下，收紧流动性的概率也不大。在“经济面利多+央行表态偏鹰”的格局下，收益率或将在犹豫中下行，但央行的鹰派表态，也使得短期收益率大幅下行的概率较小。此时市场的风险偏好，对债券收益率的影响就可能会显著加大。我们认为，当前决定经济基本面和债券市场后续走势的关键，依然在于财政政策，这需要看到决策层在财政方面形成进一步的共识。　　A股方面，近一周市场跌破关键点位，交易情绪持续低迷。近期验证经济偏弱的信号较多，5月继金融数据普遍偏弱外，经济数据也显示基本面修复并不稳固。往后看，短期内市场或仍将维持弱势，继续震荡筑底。结构方面，市场弱势下高股息股价稳定性有望率先恢复。往后看，短期的宏观环境并未发生根本变化，维持上周的判断，当期的结构格局整体仍是高股息或是中期主线行情，科技/主题是短期轮动行情。　　港股方面，分母端可能仍受海外流动性扰动，港股延续上行态势要依赖于国内经济实质性回暖。　　原油方面，6月以来，美欧部分经济数据边际改善，有利于原油从下止跌；中期视角低库存、紧供给、地缘局势波澜，共同支撑油价震荡。　　黄金方面，海外流动性反复对黄金形成短期扰动。出于抗通胀、避险的目的，疫后全球央行纷纷加大黄金储备，中长期有利于金价。　　责任编辑：王若云

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编辑:李秉贵

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