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　　　公司主要客户为云厂商，其中微软、Meta占比最大，22、23年来自微软与Meta的营收占公司营收分别为42%、39%。目前微软与Meta都对于2024年资本开支有较积极指引。24Q1微软、亚马逊、Meta、谷歌四大云厂商资本开支合计为442.89亿美元，同比增长30.47%，且未来有望继续增长。Meta上调2024年资本开支，从300-350亿美元上调至350-400亿美元，主要是为了人工智能产品开发及所需数据中心设施建设增加投资；微软在2024年第一季度的资本开支为140亿美元，同比增长增长79.4%，环比增长21.7%，并表示继续扩大AI资本开支，下季度CAPEX环比大幅增长。

　　　服务业务：公司服务业务营收主要来自签订的在标准客户支持以上的额外服务的合同签订以及续签，2021~2023年公司服务业务营收分别为5.70、6.65、8.31亿美元，同比+17.19%、+16.64%、+24.87%。考虑公司交换机出货量以及保有量不断提升，有望带动公司服务业务增长。我们预计公司服务业务24~26年营收分别为9.55、10.99、12.63亿美元，同比增长+15%、+15%、+15%。

　　　更大参数的模型带动更大的训练算力需求，带动GPU集群规模的不断提升。大规模集群对于网络通信的性能要求有明显增加，网络通信硬件的成本快速提升。根据博通24年6月举行的FY24Q2业绩会，网络通信硬件在GPU集群的成本占比已经从20%提升至接近1/3，并且在年底有望提升至40%。

　　　以太网AI组网进展不及预期：以太网在超大规模集群组网较Infiniband有优势，如果AI芯片算力提升速度较模型复杂度提升更快，超大规模集群的必要性或将降低，导致以太网AI组网渗透率不及预期，影响公司业绩。

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【编辑:赵大华】