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　　　基于当前国内消费景气度及调研情况，可重点关注以下方向：（1）行业竞争格局相对改善、企业进入利润释放期、估值相对合理的板块，如互联网科技（港股）等；（2）政策重点支持的消费板块，如家电、医疗器械等；（3）主要面向外需、景气度高且受贸易壁垒扰动相对较小的消费制造企业，如轻工、纺织服装的相关子板块；（4）行业政策逐步落地、经营进入向上拐点的板块，如医药的相关子行业。

　　　展望8月，伴随财政政策发力，位于底部区间的顺周期板块可能交易性机会较大，但从中长期趋势来看暂未看到明显向上拐点。在存量资金博弈的背景下，上半年超额收益显著的红利板块或继续面临压力，但其长期逻辑未变，在下跌时可能会有资金流入支撑。此外，资源股近期回调幅度较大，基本面趋势尚待持续观察，但其长期逻辑目前未见反转。

　　　展望8月，预计短期国内宏观方面变化不大，仍处于弱复苏进程中，短期内出台强有力的经济刺激政策的概率也不大，而海外方面，外围摩擦加剧，同时，市场期待美联储9月降息落地。整体看来，市场或仍维持震荡格局。

　　　总结来看，对市场需要多些耐心，积极寻找更多未被充分认知的稳定类资产和长期逻辑仍成立的顺周期类资产的机会。

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【编辑:汤绍箕】