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　　　今年以来，驱动市场运价流畅上行的核心因素是，巴以冲突后船舶绕行好望角，在途船舶规模上升，供应端出现刚性缺口。经历了半年的修复，市场对后续运力供应水平，以及供应端是否将持续成为市场核心矛盾等因素颇为关注，我们尝试梳理下半年运力变化因素，从而摸索出供应端的可能走向。

　　　从历史上8月、10月和12月价差来看，2410合约和2412合约或存在超调可能。统计2016年至今各月之间的月差情况，10月运价平均较8月运价回调幅度在20%~30%之间，除了2022年超级大牛市终结后运价回调约50%，目前盘面2410合约相较2408合约回调已接近这一历史极值。从各船司的报价情况来看，2408合约中性估值在5700~5800点之间，保守估值在5600点左右，而以中性估值顺推跌幅20%~30%的话，2410合约估值应该在4500~4600点之间。另外，我们再看2022年集运市场超级大牛市周期结束后运价的回调情况，2021年8月，SCFI欧线已出现见顶迹象，但直到2022年2月运价才开始大幅回调，中间间隔6个月左右，也就是说运价见顶后，并不会立即回调进入下行周期，而是在顶部震荡一段时间，目前的盘面并未计价该段震荡期。对2412合约来说，12月通常对应着传统的运价旺季，相较2410合约平均有10%~30%的涨幅，而目前2412合约仍贴水2410合约近600点。

本文源自：锅巴香菱期货日报

　　　地缘方面，盘面对地缘端表现反应钝化。以色列总理内塔尼亚胡表示将于7月25日再度派出代表团参与加沙停火和人员交换协议谈判，关注后续巴以和谈进展。预计和谈对盘面的影响弱于前期，但需注意情绪性冲击。

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