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　　　说到周期就不得不讲到，最经典的美林时钟。我们用增长和通胀，两个因子去画了四个象限，来把所有的资产在四象限中做定位。通常来说如果说高增长但通胀不高，就是复苏阶段，参考左上角的象限，这个时候通常伴随着降息。

　　　铜的预期甚至还不如黄金了，最主要的原因就是，之前铜的上涨，包括四五月份的逼仓，当时跟很多新的故事联系起来，包括AI的需求，铜AI电力的需求等等，包括美国新基建的需求，这些也是一个很大的故事。

　　　最近美股的科技股也出现了比较大的调整，这当中当然有特朗普交易，风格切换的原因，但是固然也有一些，大家对AI这个叙事的质疑。所以三季度AI叙事是比较大的不确定性。做好美股的一些风险对冲还是有必要的。

　　　但是如果一旦强预期遇到弱现实。产业步伐没有跟得上，股价就要等一等我们的产业趋势。等到最终落地之后，我相信最终一定会有一大批优秀的公司最后胜出。但是不一定是现在的这个格局。当时2000年科网泡沫的时候，美股曾经最牛的公司，像IBM，Cisco，现在已经不是这些霸主。反而最后大浪淘沙之后，沉淀下来的公司。现在的微软、谷歌等等，是后来者居上的。所以我觉得产业趋势很长，我们要边走边看去跟踪。相对来说也要保持一定的交易的耐心，不能操之过急。

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【编辑:李开富】