星空无限MV国产剧华安基金：成长板块调整，创业板50指数下跌4星空无限MV国产剧.23%

华安基金：成长板块调整，创业板50指数下跌4星空无限MV国产剧.23%

舆论风波尚未完全过去，中建八局再陷“工程质量”疑云。21日，山东省青岛市西海岸新区金沙乐府部分业主向潮新闻记者反映，中建八局第四建设有限公司承建的金沙乐府A区项目疑似存在混凝土强度检测不合格的质量问题，导致房子未能如期交付。业主多次向有关部门反馈，但项目至今仍没有复工迹象。

　　过去一周（6月24日-6月28日）市场延续震荡下跌走势，主要指数收跌：上证综指下跌1.03%，深证成指下跌2星空无限MV国产剧.38%，　　行业方面，申万31个一级行业仅有3个行业上涨，分别是银行、公用事业、石油石化，均为红利相关板块。6月25日，央行召开2024年第二季度货币政策委员会，延续上季度的政策基调，当前以稳为主的宏观货币政策为经济回升向好创造了适宜的货币金融环境，银行业发展更趋理性。电力设备、医药生物等创业板权重板块回调幅度较大。　　2024年6月27日，国家统计局公布2024年5月工业企业盈利数据。2024年1-5月工业企业利润累计同比增长3.4%，5月当月同比增长0.7%，增速较4月下降3.3个百分点，工业企业盈利修复斜率有所放缓。从驱动因素看，5月工业生产保持恢复态势，PPI同比降幅收窄，利润率当月同比转负，利润率的基数压力对企业盈利修复造成拖累。分行业来看，装备制造业中电子、汽车等行业利润增长较快，原材料制造业中有色等行业也保持高速增长。　　华安基金指数与量化投资部认为，市场在缩量调整中逐步积蓄动能，后续等待更明确的基本面改善信号。国家对于科技成长的扶持持续加码，对于基本面改善的成长板块，如电子，资金保持了较高关注度，创业板50指数最新的行业分布中电子板块的权重有所提升。此外，创业板权重行业电力设备新能源，受益于电力改革深化和“以旧换新”政策加速落地，投资机会或进一步显现，创业板50ETF（159949）值得持续关注。　　创业板50指数（399673.SZ）权重行业观察　　l电力设备新能源　　新能源汽车：欧盟委员会拟对来自中国的纯电动汽车分阶梯征收额外关税。欧盟占国内电动车出口占比较高，预期会有一定影响。长期看有望通过与欧洲当地车企合作、东南亚等海外生产基地生产销售+出口、以及欧洲当地建厂等方式规避潜在风险。　　电力设备：5月我国组件出口表现一般，5月我国光伏组件出口23.6GW，同比增长9%，环比下降4%。其中5月组件出口欧洲11.51GW，同比下滑2%，环比增长3%；5月组件出口印度0.75GW，同比增长93%，环比增长42%。国家能源局新能源和可再生能源司司长在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，要加强大型风光基地和分布式光伏发电建设；合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设；推进高效　　l医药生物　　医疗器械：根据2024年一季报显示，如果剔除基数影响，23Q1-24Q1医疗器械行业复合增速基本维持在15%左右，行业回归到常态增速。从供给端来看，我们认为医疗器械行业的应收账款周转、存货周转等指标逐季度向好，行业库存、产能过剩等问题将得到逐步得到解决。从需求端来看，我们认为在技术力提升、行业出海步伐加快、医疗反腐边际影响幅度降低等驱动因素下，市场需求有望复苏。供给端出清叠加需求端恢复，有望共同提振医疗器械行业景气度。　　创新药：6月21日，和黄医药宣布，合作伙伴武田已收到欧盟委员会的通知，批准Fruzaqla（呋喹替尼）上市，单药用于治疗先前接受过现有标准疗法治疗的转移性结直肠癌（mCRC）成年患者，呋喹替尼是所有三种血管内皮生长因子受体（VEGFR）的选择性抑制剂，无论患者的生物标志物状态如何。呋喹替尼作为欧盟十多年来首个针对mCRC的新型靶向疗法，在后线结直肠癌领域具备差异化治疗优势，其III期FRESCO-2的临床数据显示，呋喹替尼组患者的mOS为7.4个月，安慰剂组为4.8个月（HR=0.66，p0.0001）。伴随我国药企创新实力的逐步提升，以呋喹替尼为代表的我国高质量国产创新药出海正当时。　　l电子　　消费电子：6月21日，2024年华为开发者大会（HDC）开幕，HarmonyOSNEXT正式发布，该系统是华为公司从内到外全栈自研操作系统，通过全新的架构设计，将软件、硬件、芯片、云端更有效地整合在一起，相比鸿蒙4系统，整机性能提升30%，相当于芯片工艺制程提升2代的效果，同时全新的分布式总软线，能够带来3倍的连接速率提升，4倍的连接设备数量以及20%以上的功耗优化。有助于国产厂商从底层操作系统端嵌入AI，提升跨应用协同的整体AI能力。　　展望下半年，有众多AI手机、AIPC发布，AI为消费电子赋能，有望带来新的换机需求。　　半导体：“科创板八条”提出，更大力度支持“硬科技”企业。其中模拟芯片有望成为本次新政的核心受益领域，目前已上市的模拟芯片公司约34家，26家为科创板企业，且国内拥有大量未上市模拟公司作为潜在并购目标，部分公司已经在积极收购相关业务，利好行业格局出清，提升头部公司规模协同经营能力。此外，模拟行业经过前两年剧烈降价去库，目前已接近去库存尾声，随着工业领域等需求抬头，有望迎来机遇。　　汽车电子：6月18日第十一届国际智能网联汽车技术年会在北京开幕，重点聚焦车路云一体化规模应用主题，共同探讨智能网联汽车关键技术、体系架构、政策法规、商业模式、协同机制及产业应用等方面所面临的挑战及机遇，促进智能网联汽车产业落地。　　智能网联汽车是全球汽车产业转型升级的重要方向，汽车电子相关产业空间广阔。　　创业板50中前十权重股表现情况　　数据来源：Wind，华安基金，截至2024/6/28　　风险提示：以上仅为标的指数当前成份股分布的客观介绍，不构成任何投资建议，不作为投资收益的保证。指数公司后续可能对指数编制方案进行调整，指数成份股的构成和权重可能会动态变化，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险，投资需谨慎，详情请认真阅读基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。　　责任编辑：江钰涵

koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad

编辑:孙寿康

TOP1热点：消息人士：哈马斯与以色列均有意再次延长临时停火

在碧桂园看来，意见高瞻远瞩、统揽全局，直击当前民营经济、民营企业面临的痛点难点，并给出了制度化安排和明确指导意见，稳定了民营企业实现高质量发展的预期。自地产行业下行以来，民营房企遇到了较大困难和挑战，发展预期受到一定影响。意见在持续优化民营经济发展环境、加大政策支持力度、着力推动实现高质量发展等方面均提出了非常“接地气”的具体措施，近期行业监管部门联合发文，延长了“金融十六条”有关政策的适用期限，坚定了企业做优做强的信心。。

7月20日，中山润田声明称，中炬高新实际控制人、宝能集团董事长姚振华到中炬高新总部调研被保安拒之门外。

TOP2热点：重庆市教委印发通知：严禁要求家长检查批改作业

刘陈杰在演讲中谈到房地产时表示，从未来十年十五年来看，过去两三年是中国房地产销售的最高期，如果还期待通过货币政策、财政政策把地产刺激起来是非常困难的。

其中，

TOP3热点：罕见！地磁暴使中国多地惊现极光섹스+동+양+19

值得一提的是，与和信所一起被处罚的还有亚太所，所幸后者在会项目仅一家，即北交所的聚合科技。7月18日，聚合科技公告，由于亚太所受到暂停经营业务的处罚，其已向北交所主动申请中止审核。

TOP4热点：五月天，摊上事了？吸金6亿，全网等回应！男生女生修修修轮滑鞋app大全

其中，

表7:A股市值最高的三家工程机械公司研发人员年收入情况

TOP5热点：河北亿万富豪寻子成功！已准备好三套新房18 лет

数据统计，今年上半年，新成立的债券型基金成立以来的平均收益率达1.39%，其中正收益占比达87.3%。

对于新能源板块，李文宾认为随着硅料等上游成本的快速下跌，行业收益率大幅提升，万家认为光伏辅材、大储等行业将进入起量阶段，叠加估值调整充分有较好的表现。