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本周A股市场跟随着全球资本市场出现了一定的波动，但是波动率并不大。而外围市场则是大幅波动，特别是日本股市。在周一的时候，日经225指数大跌12.4%，周二又出现大反弹，向上反弹10%触及熔断机制。在市场出现比较大恐慌的时候，这轮下跌的直接诱因是始作俑者日本央行改变了一贯的作风，在7月31日日本央行进行第二次加息，将日本的基准利率从0~0.1%加到了0.25%，改变了长期以来的负利率和零利率的水平。虽然0.25%并不高，但是由于资金已经长期习惯日本的零利率甚至负利率水平，所以导致了一些套期交易出现大量平仓，资本外逃。日元升值又引发投资者一吻二脱三膜四钻五注大担心日本出口企业利润下降，日本股市出现暴跌。在当地时间8月7日，日本央行副行长紧急放话，安抚市场说在日本股市波动比较大的时候不会加息，随后亚太股市普遍出现回升。本周日本央行态度改变之后，日本股市从恐慌中出现了一定的反弹。在周一日本股市大跌的时候，投资者情绪是非常恐慌的，日本股指数次触发熔断机制，带动全球股市出现重挫。日本央行的意外加息引发了日元套利交易大量平仓，而对美国经济衰退的担忧则成为引发全球股市波动导火索。

　　　既然股价是有周期的，我们就不要在周期低点的时候去质疑价值投资。等到下一轮行情上来，下一轮股价自然就创了新高。这时候大家就会发现，对于好公司的底部布局会带来超额收益。当然还是要强调一下，投资者在投资的过程中需要动态地对所投资的行业、标的进行评估，包括它的经营情况、企业的盈利情况以及估值的情况。估值过高是价值投资的天敌。一旦估值过高，买入成本过高，可能需要很长的时间，才能涨回来，需要承受很大的回调，有很多人可能就熬不过低位的时候。所以大家在做价值投资的时候切记不要在估值产生泡沫的时候去加仓。而是应该在股价大跌之后，市场的估值跌到历史底部的时候去加仓，而现在市场恰恰经过三年的下跌，已经出现了这样一个比较低迷的时刻，也是相对比较好的一个买入时机，所以机遇和风险总是相辅相成的。

　　　当然现在萨姆法则可能会有一定的失效的可能性，因为在疫情之后，劳动力数量有所改变。近期进入劳动力市场的人数增多，也使得美国的失业率出现了上升的走势，并不完全是因为经济增速下滑，但是萨姆规则被触发至少是一个警示的信号。欧美日股市在之前走出了牛市的走势，而现在已经开始出现高位回落，很多投资者也在期待会不会出现东升西落，就是西方这些发达市场出现建立回落，全球资本可能就会获利了结，寻找新的估值洼地。而当前A股和港股无疑是两大估值洼地，可能会有一部分资金从欧美日股市流出，其中有一部分会进入到A股和港股。特别是港股是一个完全开放的市场，资本的流入有可能会带来估值的回升。我们也看到近期A股和港股的走势整体还是比较疲弱，还没有走出上行的走势。说明现在外资流入的阶段还没有到来，投资者信心不足是市场走势较弱的一个重要原因。最近大家也关注到教育培训行业有所回暖，在美国上市的著名的教育培训龙头企业上半年盈利大幅增长，也是让大家看到了回暖的迹象。

　　　最近发改委也推出了关于提振消费的一些政策，其中就包括教育培训等方面的消费提升。当然发展高质量消费，从本质上来看还是离不开提高居民的收入水平。这也是我反复强调的观点，就是提高居民的工资性收入，财产性收入，让消费者的钱包鼓起来，消费自然就起来了。另一方面，有财力的地方政府可以通过发放消费券的方式来鼓励消费。因为有了消费券，消费者就可以打四折五折去买商品，这样的话也会激发消费的潜力，但是最根本上还是要提升居民的收入。我国投资者投资的渠道比较单一，其实除了楼市就是股市，因此提振楼市的表现，提振房价的表现，稳定股市，特别是通过国家队加大入市力度，既增持沪深300等大盘指数ETF，还要增持中小盘指数ETF。这样的话把整个市场的趋势扭转，从现在震荡下行变为震荡上行，这样的话大家的信心就来了。只要市场有了赚钱效应，场外资金是不请自来的。

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【编辑:李书诚】