ぱんっけんドツト瑞达期货：贵金属在利率预期回落的影响下或得到提ぱんっけんドツト振

瑞达期货：贵金属在利率预期回落的影响下或得到提ぱんっけんドツト振

公司发布2023年半年度报告，2023H1实现营业收入3.30亿元，同比+57.95%；实现归母净利润0.36亿元，同比+3182.19%；实现扣非归母净利润0.23亿元，同比+1217.78%。其中，2023Q2实现营业收入2.11亿元，同比+48.39%；实现归母净利润0.20亿元，同比+115.12%；实现扣非归母净利润0.18亿元，同比+147.07%。公司是老牌电源模块企业，充电模块产品具备高性价比、高功率密度等级，有望持续受益行业需求放量，我们维持原有盈利预测预计公司2023-2025年营业收入分别为11.34、19.31、30.63亿元，归母净利润分别为1.30、2.23、3.56亿元，EPS为0.75、1.28、2.04元/股，对应当前股价PE分别为35.6、20.8、13.0倍，维持“买入”评级。

　　夜盘沪市贵金属普遍收涨，沪银涨幅较大。昨日美联储会议纪要显示与会者认为经济正在逐渐放缓同时物价压力减轻，但整体态度仍偏好持续观望，基调有所转鸽。经济数据方面，昨日公布的ADP新ぱんっけんドツト增就业人数录得15万人略低于预期及前值，同时上周失业初请金申请人数超出预期，或表明劳动力市场持续放缓，市场在数据公布后重燃对9月美联储降息的预期，美元指数及长端美债收益率承压回落。除此之外，美国ISM服务业PMI超预期大幅下滑至48.8，创2020年5月以来新低，服务业需求意外走弱或有利后继相关价格回调。　　往后看，短期内美国经济数据超预期走弱或提升市场对美联储9月降息的预期，贵金属在利率预期回落的影响下或得到提振。　　操作上建议日内轻仓做多，请投资者注意风险控制。　　资讯监督：乐卫扬021-26093827　　资讯投诉：陈杰021-26093100　　责任编辑：张靖笛

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编辑:李秉贵

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6基金销售机构。

财报数据显示，受行业波动和结算周期影响，绿城中国上半年实现收入569.76亿元，同比减少12%；实现

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2、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

截止到2023Q1，海外锂矿、国内锂矿、海外盐湖、国内盐湖、锂回收分别贡献了12.3万吨、2.1万吨、7.7万吨、2.5万吨、1.1万吨碳酸锂当量的锂盐。也就是说，高成本的锂辉石制备碳酸锂是目前锂盐最主要的供给方，因此，当碳酸锂价格下探到20万元/吨时，价格会有强力支撑，高成本的企业会通过减产、停产的方式减少碳酸锂的供给，进而推动碳酸锂价格的回升。

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研究员：王晨希

近日，由于贝塞斯达拒绝向媒体提供《星空》评测版，许多媒体网站和视频分享平台无法发布相关评测。据了解，媒体已经与贝塞斯达沟通数周，但至今未收到评测版游戏。贝塞斯达此前承诺将在月底提供评测版，但如今已至8月31日。值得注意的是，尽管美国的许多网站似乎已经收到评测版，但英国的媒体却未能获得。目前，贝塞斯达并未给出任何解释。事实上，这并非贝塞斯达首次拒绝向媒体提供评测版。大约七年前，他们也曾有一段时间拒绝向任何媒体发送评测版游戏，直到游戏发售前的最后一天。虽然有人认为贝塞斯达此举可能是为了在游戏发售前避免出现负面评论，但至今并未对此做出任何解释。

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车辆的尾灯造型也很有特点，贯穿式造型甚至与保时捷卡宴还有“异曲同工”之妙，搭配双边共两出的排气装饰（实际为单边单出，其中一个仅为装饰），增强了精致和时尚。

截止到2023Q1，海外锂矿、国内锂矿、海外盐湖、国内盐湖、锂回收分别贡献了12.3万吨、2.1万吨、7.7万吨、2.5万吨、1.1万吨碳酸锂当量的锂盐。也就是说，高成本的锂辉石制备碳酸锂是目前锂盐最主要的供给方，因此，当碳酸锂价格下探到20万元/吨时，价格会有强力支撑，高成本的企业会通过减产、停产的方式减少碳酸锂的供给，进而推动碳酸锂价格的回升。

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所属板块表现：工程机械0.96%、工业母机0.10%、工业互联-0.29%、磁悬浮概念0.07%等。

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融资融券余额5.98亿元，较昨日上涨0.36%。

正极方面，

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公司发布2023年半年度报告，2023H1实现营业收入3.30亿元，同比+57.95%；实现归母净利润0.36亿元，同比+3182.19%；实现扣非归母净利润0.23亿元，同比+1217.78%。其中，2023Q2实现营业收入2.11亿元，同比+48.39%；实现归母净利润0.20亿元，同比+115.12%；实现扣非归母净利润0.18亿元，同比+147.07%。公司是老牌电源模块企业，充电模块产品具备高性价比、高功率密度等级，有望持续受益行业需求放量，我们维持原有盈利预测预计公司2023-2025年营业收入分别为11.34、19.31、30.63亿元，归母净利润分别为1.30、2.23、3.56亿元，EPS为0.75、1.28、2.04元/股，对应当前股价PE分别为35.6、20.8、13.0倍，维持“买入”评级。

景气回落拖累业绩，钛白粉有望回暖。2022年下半年以来受终端需求较弱和供应增加影响，公司主营产品钛白粉价格持续回落拖累业绩。2023年上半年钛白粉收入87.89亿元同比-5.34%，毛利率25.84%同比-9.10pct，销量57.82万吨同比23.26%；海绵钛收入10.86亿元同比1.59%，毛利率31.62%同比11.27pct，销量1.92万吨同比32.30%；铁精矿收入12.81亿元同比-1.03%，毛利率40.21%同比-6.07pct，销量254.43万吨同比15.27%；生产钛精矿60.44万吨同比增25.50%全部内部使用保障了原料供应强化了成本优势。根据wind和百川数据，23H1钛白粉均价15610元/吨同比-23.25%环比22H2下滑2.36%，其中23Q2均价15949元/吨同比-20.58%环比4.47%，呈现底部企稳回升态势。随着国家稳增长和房地产政策发力，需求有望复苏，带动公司产品回暖。

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布局完善、产品领先，自然也成为公司的底气。在业绩说明会中，泸州老窖方面表示，未来白酒行业的竞争将由“运动战”转向“阵地战”。而在股东大会上，泸州老窖方面再次表示，“经济需要有逐步启动恢复的过程，但对于优秀的企业来说恰好是历史性的机遇，公司对中长期仍然看好，将实施积极的进攻性策略。”这意味着，泸州老窖已经率先吹响进攻的号角，体现了“浓香鼻祖”推动行业发展的责任与担当。

2022年全年，蒙金矿业的营业收入为73.23万元，净亏损2911.86万元，2023年上半年，公司营业收入为38万元，净亏损为1761.48万元。

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事件：23H1公司实现营业收入6.2亿元，同比+1.09%；归母净利润1.3亿元，同比+14.20%；扣非归母净利润1.2亿元，同比+16.56%。其中，23Q2公司实现营业收入3.9亿元，同比+6.85%；归母净利润0.9亿元，同比+29.50%；扣非归母净利润0.8亿元，同比+26.74%。

投资建议：今年以来房地产行业相对低迷，对后周期厨电行业的需求有所拖累，后续伴随公司经销商及网点优化、下沉&家装等多元化渠道开拓提速，以及洗碗机品类配套率提升、集成烹饪中心带来增收，公司成长潜力仍在，有望跟随地产数据企稳回暖重回中高速增长。预计23-25年业绩为2.95/3.52/4.13亿元（前值2.7/3.3/4.0亿元，因23H1收入增速平淡下调23-25年收入预期，23Q2毛利率大幅改善故上调23-25年毛利率预期），对应14.5x/12.1x/10.4x，维持“买入”评级。

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车辆的尾灯造型也很有特点，贯穿式造型甚至与保时捷卡宴还有“异曲同工”之妙，搭配双边共两出的排气装饰（实际为单边单出，其中一个仅为装饰），增强了精致和时尚。

分B端与C端来看，结合行业趋势，我们判断2023Q2公司C端收入相比Q1改善，B端业务维持接近20%的收入增速。根据产业在线数据，Q2美的空调/冰箱/洗衣机出货量YoY+15%/+37%/+24%，增速较Q1明显提升（Q1增速为-1%/-13%/-9%）。我们认为主要因为疫情影响了2020~2022年国内大家电的添置与更新需求，在管控放开阶段，这部分需求逐步释放（详见《更新，添置：空调市场隐秘的角落》）。美的B端业务中，2023H1楼宇科技/工业技术/自动化