法规动态-"一杆长枪直入两扇门义勇"-叙大马士革战事日趋激烈呈持久一杆长枪直入两扇门义勇战和消耗战态势

叙大马士革战事日趋激烈呈持久一杆长枪直入两扇门义勇战和消耗战态势

“我国司法实践中大多坚持三步判断法进行分析：首先，判断相似之处属于思想还是表达，剔除思想部分；其次，判断相似之处是原作品独创性表达抑或惯常表达，过滤惯常表达部分；再次，再来比较独创性表达是否构成实质性相似。”屈向东表示，“对于此类视听作品，主要从台词、旁白等文字是否相似；人物特征、角色关系是否相似；具体情节的编排设计是否相似；相似表达是否属于原作品的核心表达等方面进行‘实质性相似’判断。因此，侵权主张是否成立需要经过上述严格的分析之后才能予以确定。”

　　最近一段时间以来，叙利亚政府军与反对派武装在首都大马士革及其郊区展开空前规模的军事行动，武装冲突不断升级，造成这一地区一杆长枪直入两扇门义勇安全局势急剧恶化。另一方面，北大西洋公约组织(北约)日前同意在土耳其部署导弹，这使得叙政府面临的外部压力进一步加大。　　分析人士认为，尽管首都大马士革以及周边地区成为了交战的主战场，但从叙政府军与反对派武装的力量对比以及整个叙利亚战局看，双方都无绝对实力战胜对方，持续的交战只会使叙利亚遭受更多的人员伤亡和更大的经济损失，而这也将深深影响整个地区的和平、安全与稳定。国际社会以及叙相关各方还是应该积极推动通过对话、协商的方式政治解决叙利亚问题。　　大马士革战事加剧　　自从叙反对派武装“叙利亚自由军”11月7日宣布“解放大马士革第二阶段战役开始”以来，叙各地区反对派武装和外籍武装人员开始“进军”大马士革。　　军事分析人士萨夫沃特·宰亚特指出，叙利亚反对派武装不仅加强了在大马士革市区和郊区的渗透，而且在大马士革西部戈兰高地一带和南部德拉省也加强了部署，在东部、南部和西部对大马士革形成了包围。　　而叙政府军也在大马士革地区频繁调兵，意在封堵反对派武装的进攻。据叙利亚《祖国报》报道，本月2日，叙政府军重新控制了大马士革南郊达拉亚镇，该镇此前聚集了大批各地“进军”首都的武装人员。　　政府军还在2日包围了盘踞在大马士革国际机场南部地区的反对派武装分子，并与之发生激烈冲突，叙空军参战，炸毁了装载高射机枪的一些车辆。据叙官方媒体报道，政府军已经加强大马士革国际机场的安全保卫措施，目前通往机场的道路是安全的。　　由于大马士革安全局势恶化，一些国际组织已经中断在叙的活动并减少其工作人员。　　北约同意部署导弹　　一方面是叙首都大马士革战事愈演愈烈，而另一方面，北约4日批准在土耳其一方的土叙边境地带部署“爱国者”导弹防御系统，以防范可能来自叙利亚的袭击。北约表示，部署的导弹只用于防御，绝不会用于支持建立禁飞区或任何进攻性行动。实际部署工作将在“数周内”展开。　　北约秘书长拉斯穆森说：“北约批准后，由有能力部署‘爱国者’导弹防御系统的成员国作具体决定。”德国、荷兰和美国已经表示愿向土耳其提供“爱国者”导弹，但是还需征得各自国内立法机构批准。　　俄罗斯外长拉夫罗夫同日表示，俄罗斯反对北约在土耳其部署“爱国者”导弹，并强调俄罗斯反对军事介入，主张通过政治和外交途径，敦促冲突各方展开谈判，结束流血冲突。　　分析人士认为，北约在土耳其部署“爱国者”导弹系统目的并非只用于防御。从作战角度说，此举将使叙利亚战机有所忌惮，这实际上变相支持了叙利亚反对派。北约此举也可被看做西方阵营调整对叙策略的组成部分，其目的在于增加控制叙利亚局势的军事能力，以最终实现迫使叙总统巴沙尔·阿萨德下台。　　大马士革之战至关重要　　叙利亚人民议会议员、政治分析人士哈利德·阿布德接受新华社记者电话采访时说，反对派在大马士革周边地区制造冲突并不意味着他们获得了胜利。他说，安全形势问题具有敏感性，只要打几枪就能使机场停止运行。　　分析人士指出，正在进行的大马士革战役的结果将是决定未来叙危机走向的重要因素。不过，反对派武装在可预见的未来依然难以战胜政府军，政府军也无力在短、中期内剿灭反对派武装。双方的冲突是一场持久战和消耗战。　　国际观察家认为，叙利亚危机久拖不决，主要原因是内部矛盾长期积累与外部势力干预相互作用。目前冲突双方的军事行动远未结束，在战场上还没有决出胜负。(记者拱振喜　姜铁英）

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编辑:冷德友

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成本费用端来看，23H1综合毛利率25.74%，同增3.16pct；23H1归母净利率14.72%，同增2.11pct，盈利能力强。销售费用率4.4%，同增0.59pct，主要系加大产品推广，湿厕纸产品通过天猫、抖音等渠道进行“大单品策略”；公司自主品牌sunnybaby已进入泰国主要商超，并通过当地明星和网红代言开展市场推广活动。23H1管理费用率3.0%，同增0.48pct，主要系薪酬及折旧摊销增加，研发费用率3.6%，同减0.09pct。公司合作的客户有尤妮佳、花王等跨国公司，BabyCare、BEABA、。

神安线稳定运行，期待气量提升。2023H1公司实现营收20.56亿元，同增21.51%；实现毛利4.83亿元，同增17.27%；归母净利润2.4亿元，同增17.78%；不及预期，主要原因为气源增长进度缓慢、二季度价差走弱，期待下半年增量气增加。神安线山西-河北段通气后持续稳定供应，燃气业务稳步发展，2023H1售气收入19.07亿元，同增24.99%，实现售气量6.62亿方，同增12.97%，单方售价提升同比0.28元/方。神安线将山西、陕西以煤层气为主的天然气运送至需求旺盛的河北市场，已成为河北第三大气源，期待供需错配下稀缺跨省长输未来发展。

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经营表现出色，下半年客户结构有望改善。分产品看，上半年，公司在国内大客户端销量获得明显提升，飞鹤销量同比增长达80%，伊利销量同比增长达60%。SA成为欧莱雅旗下羽西鎏金系列产品的添加成分，为公司化妆品业务进一步打开空间。上半年，公司持续投入研发

盈利预测、估值与评级：我们维持公司2023-2025年归母净利润分别为45.07/53.22/61.62亿元，折合2023-2025年EPS分别为3.30/3.90/4.52元，当前股价对应2023-25年PE分别为29x/25x/21x，维持“买入”评级。

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公司聚焦半导体超洁净厂房，是国内风机过滤单元和过滤器装备的龙头，据半年报披露，公司在国内半导体洁净室领域位于行业首位，市占率达到30%左右。依托在半导体洁净室领域的优势，公司将空气洁净技术进一步延伸，积极拓展GMP生物制药、光伏、新能源等下游应用领域。同时，公司凭借产品在国际上具备高性价比的优势，加速布局东南亚等海外市场，已进入多个国际著名半导体芯片与新能源光伏厂商的供应链。近几年依托境外生产基地与海外销售，公司海外收入规模快速增长，公司的境外收入近三年CAGR接近50%。2022年，公司海外业务收入的毛利率为30.34%，高于境内业务收入，海外占比的提升为公司业绩增长提供有力支撑。此外，根据公开投资者关系活动记录表，公司过滤器产品为耗材，需定期更换，存量替换业务具备较大市场空间，且客户粘性强、业绩贡献可持续性高，随着公司过滤器产品替换类收入占比的稳步提升，有望为业绩增长的可持续性提供有力支撑。

重奢品牌引入在即，期待免税销售额回暖。根据海南商务厅，上半年免税店总销售额324亿/同比+31%，其中离岛免税销售为263亿/同比+24%，客单价为7050元，同比22H1的8240元有所承压。7月4日，海南启动为期两个月的离岛免税购物节，叠加海南Q4传统旅游旺季即将到来、重奢品牌引进在即，期待免税销售逐步回暖。

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风险提示：下游需求放缓，晶圆厂及封测厂扩产不及预期；产品研发进程不及预期，新品迭代延缓；国产替代进程不及预期。

条款，加大对违规减持行为的打击力度。

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1）新订单情况：上半年新订单的年化收入超36亿元，其中新能源业务28亿元（国内新能源大客户与北美客户合计超55%），数字与能源热管理业务5亿元。

1H2023公司期间费用率为2.29%，同比下降0.001个百分点，其中，销售/管理/财务/研发费用率分别为1.40%/0.61%/0.23%/0.04%，同比分别变化+0.11/+0.01/-0.13/+0.0005个百分点。2Q2023公司期间费用率为2.27%，同比上升0.36个百分点，其中，销售/管理/财务/研发费用率分别为1.38%/0.62%/0.21%/0.06%，同比分别变化+0.34/+0.04/-0.03/+0.01个百分点。

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矿服业务持续发力，新疆及海外项目收入增长显著。2023H1公司实现营业总收入49.49亿元（+13.5%），归母净利润3.2亿元（+26.89%），扣非后净利润3.03亿元（+32.36%）。二季度单季，公司实现营收29.73亿元（+15.61%），归母净利润2.68亿元（+27.31%）。分板块看，矿服板块实现营收38.35亿元（占比77.49%，同比+20.29%）。公司积极加大新疆、海外市场等重点区域市场开拓，新疆区域增量显著，带来矿服业务收入和利润双增长。海外项目稳步推进，营收规模较去年同期增长40.38%。民爆板块实现营收10.15亿元（占比20.51%，同比-0.68%）。宏观经济下行及矿山安全整顿对公司炸药产能的释放造成一定影响。公司加大电子雷管销售力度，采取降本增效措施，保障公司业绩稳步增长。防务装备板块实现营收0.15亿元（占比0.30%，同比-54.55%）。我们认为公司矿服民爆一体化优势将有利于客户的开拓与绑定，民爆业务进军新市场将带来存量里的增量，防务业务若军贸相关订单落地将为公司业绩带来较高弹性。

同比增长117.10%，扣非后归母净利润为2.59亿元，同比增长177.92%。

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萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对记者表示，此次印花税下调是提振A股投资者信心的举措，对于最近下行大盘具有一定的支撑。A股股指已经跌出箱体震荡区间，外资流入流出也受到人民币汇率影响，大盘有可能加快构建“市场底”，但是需要大幅反弹，才能脱离下行走势。过往经验，市场形成市场底的时间可能需要几周到几个月时间。支撑股市向好仍然需要推出对经济基本面有明显支持的政策。